中國智慧銀行業發展前景與投資趨勢規劃建議報告2023-2030年版

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第1章：中國智慧銀行概念界定及發展環境剖析

1.1 智慧銀行概念界定

1.1.1 智慧銀行概念界定及主體類型

（1）銀行的形態演化

（2）智慧銀行的概念界定

（3）智慧銀行的主體類型

1.1.2 行業所屬國民經濟統計分類

1.1.3 本報告數據來源及統計口徑說明

1.2 智慧銀行政策環境分析

1.2.1 行業監管體系概述

（1）互聯網金融監管體系

（2）商業銀行監管體系

1.2.2 行業主要政策分析

（1）存款準備金率調控政策

（2）基準利率調整

（3）相關監管政策分析

1.2.3 行業監管趨勢分析

1.2.4 政策環境對行業發展影響

（1）利率市場化改革影響分析

（2）人民幣國際化影響分析

1.3 智慧銀行經濟環境分析

1.3.1 宏觀經濟發展分析

（1）GDP增長情況

（2）社會消費品零售額情況

（3）居民可支配收入增長情況

（4）居民消費支出情況

1.3.2 金融市場發展

（1）銀行資產規模分析

（2）銀行貸款規模分析

1.3.3 宏觀經濟發展展望

1.3.4 經濟環境對行業發展影響

1.4 智慧銀行社會環境分析

1.4.1 移動設備發展現狀

1.4.2 互聯網產業發展預測

1.4.3 社會環境對行業發展影響

1.5 智慧銀行技術環境分析

1.5.1 云計算技術發展分析

（1）發展歷程

（2）行業規模

1.5.2 大數據產業發展分析

（1）大數據產業鏈建設情況

（2）大數據市場規模

（3）大數據應用前景分析

1.5.3 人工智能技術發展分析

1.5.4 技術環境對行業發展影響

第2章：傳統銀行發展現狀及智慧銀行產生的必要性

2.1 傳統銀行發展現狀

2.1.1 傳統銀行現存主要業務

（1）資產業務

（2）負債業務

（3）中間業務

2.1.2 銀行客戶需求分析

（1）銀行客戶需求結構分析

（2）銀行客戶需求趨勢分析

（3）銀行客戶細分趨勢分析

2.1.3 銀行的經營效益分析

2.1.4 銀行渠道發展現狀分析

（1）實體網點

（2）自助銀行

（3）電話銀行

（4）網上銀行

（5）手機銀行

2.1.5 傳統銀行客戶管理及服務評價

（1）傳統銀行客戶管理分析

（2）傳統銀行服務評價分析

2.1.6 中國銀行業競爭狀態及格局分析

2.1.7 傳統銀行發展存在的問題分析

2.2 傳統銀行的轉型升級模式

2.2.1 傳統銀行的轉型升級模式

（1）互聯網思維嵌入到商業銀行轉型升級過程中

（2）將創新作為商業銀行轉型升級的驅動力

（3）將經營模式轉型作為轉型升級的核心環節

2.2.2 傳統銀行的轉型發展階段

（1）銀行網點標準化轉型

（2）銀行網點系統化轉型

（3）銀行網點智能化轉型

2.3 智慧銀行的特征及構建路線解析

2.3.1 智慧銀行的體系架構

2.3.2 智慧銀行核心能力分析

（1）智能分析客戶需求能力

（2）整合多種服務渠道能力

（3）運營效率的提升能力

（4）大數據的分析處理能力

（5）集成風險管理體系能力

2.3.3 智慧銀行典型特征分析

（1）智能銀行多功能特征

（2）智慧銀行大數據特征

（3）智慧銀行O2O特征

（4）前瞻性與應變能力

（5）業務運營創新與轉型

2.3.4 智慧銀行構建路線解析

（1）宏觀角度智慧銀行建設路徑

（2）微觀角度智慧銀行建設路徑

2.4 智慧銀行發展必要性分析

第3章：國外智慧銀行建設現狀及經驗借鑒分析

3.1 國外智慧銀行環境分析

3.1.1 全球經濟發展現狀及展望

（1）國際經濟運行現狀

（2）全球經濟發展展望

3.1.2 國際監管體制分析

（1）國際銀行監管體制分析

（2）國際智慧銀行相關監管分析

3.1.3 國際社會環境分析

（1）國際互聯網市場格局

（2）國際互聯網發展趨勢

3.2 國際大型銀行智慧建設經驗借鑒

3.2.1 匯豐智慧銀行建設經驗

（1）匯豐銀行發展基本情況

（2）匯豐銀行主營業務業績分析

（3）匯豐銀行大數據管理分析

（4）匯豐智慧銀行經營分析

3.2.2 花旗智慧銀行建設經驗

（1）花旗銀行發展基本情況

（2）花旗銀行主營業務分析

（3）花旗智慧銀行發展歷程

（4）花旗智慧銀行運作分析

（5）花旗智慧銀行建設經驗

3.2.3 渣打智慧銀行建設經驗

（1）渣打銀行發展基本情況

（2）渣打銀行主營業務分析

（3）渣打智慧銀行發展情況

（4）渣打智慧銀行建設經驗

3.2.4 富國智慧銀行建設經驗

（1）富國銀行發展基本情況

（2）富國銀行主營業務業績分析

（3）富國電子銀行發展分析

（4）富國智慧銀行發展分析-“迷你網點”

（5）富國智慧銀行建設經驗

第4章：中國智慧銀行細分領域市場發展分析

4.1 傳統銀行的智慧化發展

4.1.1 傳統銀行智慧化發展現狀

（1）中國銀行IT投資規模

（2）上市銀行金融科技投入金額

4.1.2 傳統銀行智慧轉型戰略

（1）擴張型戰略

（2）穩定型戰略

（3）緊縮性戰略

4.1.3 傳統銀行智慧發展趨勢

（1）銀行業服務實體經濟將進一步深化

（2）銀行業經營模式將進一步差異化

（3）金融脫媒趨勢不可逆轉

（4）信息科技發展帶來新的挑戰與機遇

（5）銀行業發展穩步走向國際化

4.2 網絡銀行運行及智慧化分析

4.2.1 網上銀行運行及智慧化分析

（1）網上銀行現存主要業務

（2）網上銀行發展規模分析

（3）網上銀行用戶使用情況

（4）網上銀行創新功能分析

（5）網上銀行智能轉型模式

（6）網上銀行智慧發展趨勢

4.2.2 移動銀行運行及智慧化分析

（1）移動銀行業務架構分析

（2）個人手機銀行用戶規模

（3）移動app月活

（4）移動銀行創新功能分析

（5）移動銀行智慧發展趨勢

4.3 社區銀行建設及智慧化分析

4.3.1 社區銀行建設背景

（1）社區銀行建設目標

（2）社區銀行建設原則

（3）社區銀行差異化定位

4.3.2 社區銀行功能分區

（1）傳統銀行網點功能分區模式

（2）社區銀行網點功能分區模式

4.3.3 社區智慧銀行功能與流程

（1）自助服務區建設

（2）客戶體驗區建設

4.3.4 社區智慧銀行運營外包服務

（1）社區銀行工作人員職責

（2）運營服務外包服務介紹

（3）運營服務外包客戶價值

（4）運營服務外包管理體系

4.3.5 社區智慧銀行設備規劃投入

第5章：智慧銀行建設生態圖譜及終端設備市場發展分析

5.1 智慧銀行建設生態圖譜

5.1.1 目標規劃

5.1.2 實施路徑

5.1.3 建設模式特點

（1）服務實體經濟，關鍵在于觸達

（2）“借船出海”的展業模式

（3）智慧銀行服務能力評價體系

（4）科技驅動業務轉型的發展思路

（5）創新的移動安全體系

5.2 智慧銀行終端設備發展分析

5.2.1 銀行自助服務設備發展分析

（1）銀行自助服務終端概述

（2）銀行POS機規模分析

（3）銀行ATM機規模分析

5.2.2 銀行自助服務終端競爭分析

5.2.3 智能柜員機（VTM）發展分析

（1）銀行VTM投放分布

（2）銀行VTM市場規模

（3）銀行VTM競爭格局

（4）銀行VTM優勢分析

（5）銀行VTM價值分析

第6章：中國傳統銀行智慧化建設現狀分析

6.1 傳統銀行智慧化建設發展對比

6.2 重點銀行智慧化建設分析

6.2.1 工商銀行

（1）工商銀行基本發展情況

（2）工商銀行貸款業務分析

（3）工行網絡銀行發展分析

（4）工行大數據項目建設情況

（5）工商銀行智慧網點建設分析

6.2.2 農業銀行

（1）農業銀行基本發展情況

（2）農業銀行貸款業務分析

（3）農行網絡銀行發展分析

（4）農業銀行科技金融發展情況

（5）農業銀行智慧網點發展分析

6.2.3 中國銀行

（1）中國銀行基本發展情況

（2）中國銀行貸款業務分析

（3）中行網絡銀行發展分析

（4）中行科技金融分析

（5）中行智慧網點建設分析

6.2.4 建設銀行

（1）建設銀行基本發展情況

（2）建設銀行貸款業務分析

（3）建行網絡銀行發展分析

（4）建行大數據項目建設情況

（5）建行智慧網點情況分析

6.2.5 廣發銀行

（1）廣發銀行基本發展情況

（2）廣發銀行貸款業務分析

（3）廣發銀行網絡銀行分析

（4）廣發金融科技項目建設情況

（5）廣發智慧銀行轉型分析

6.2.6 光大銀行

（1）光大銀行基本發展情況

（2）光大銀行貸款業務分析

（3）光大網絡銀行發展分析

（4）光大銀行數字銀行

6.2.7 民生銀行

（1）民生銀行基本發展情況

（2）民生銀行貸款業務分析

（3）民生網絡銀行發展分析

（4）民生銀行VTM發展情況

（5）民生大數據項目建設情況

（6）民生智慧網點建設分析

6.2.8 招商銀行

（1）招商銀行基本發展情況

（2）招商銀行貸款業務分析

（3）招行網絡銀行發展分析

（4）招商銀行VTM投放情況

（5）招行大數據項目建設情況

（6）招行智慧網點建設分析

6.2.9 平安銀行

（1）平安銀行基本發展情況

（2）平安銀行貸款業務分析

（3）平安網絡銀行發展分析

（4）平安科技金融項目建設情況

（5）平安智慧網點建設分析

6.2.10 興業銀行

（1）興業銀行基本發展情況

（2）興業銀行貸款業務分析

（3）網絡銀行發展情況分析

（4）銀行科技金融項目建設情況

（5）銀行智慧網點轉型分析

第7章：智慧銀行**設備與解決方案供應商

7.1 智慧銀行**設備與解決方案供應商整體分析

7.2 智慧銀行**設備與解決方案供應商代表案例分析

7.2.1 IBM公司

（1）企業基本情況介紹

（2）企業經營情況分析

（3）智慧銀行業務分析

（4）企業競爭能力分析

（5）企業經營優劣勢分析

7.2.2 華為技術有限公司經營情況分析

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業業務構成分析

（4）智慧銀行業務分析

（5）企業經營狀況優劣勢分析

（6）企業*新發展動向分析

7.2.3 恒生電子股份有限公司

（1）企業基本情況介紹

（2）企業經營情況分析

（3）企業業務構成分析

（4）智慧銀行業務分析

（5）企業競爭能力分析

（6）企業經營優劣勢分析

7.2.4 廣州御銀科技股份有限公司

（1）企業基本情況介紹

（2）企業經營情況分析

（3）企業業務構成分析

（4）智慧銀行業務分析

（5）企業競爭能力分析

（6）企業經營優劣勢分析

7.2.5 信雅達系統工程股份有限公司

（1）企業基本情況介紹

（2）企業經營情況分析

（3）企業業務構成分析

（4）智慧銀行業務分析

（5）企業競爭能力分析

（6）銀行合作案例分析

（7）企業經營優劣勢分析

7.2.6 廣州廣電運通金融電子股份有限公司

（1）企業基本情況介紹

（2）企業經營情況分析

（3）企業業務構成分析

（4）智慧銀行

（5）企業競爭能力分析

（6）銀行合作案例分析

（7）企業經營優劣勢分析

7.2.7 北京中科金財科技股份有限公司

（1）企業基本情況介紹

（2）企業經營情況分析

（3）企業業務構成分析

（4）智慧銀行業務分析

（5）企業競爭能力分析

（6）企業經營優劣勢分析

7.2.8 成都三泰控股集團股份有限公司

（1）企業基本情況介紹

（2）企業經營情況分析

（3）企業業務構成分析

（4）智慧銀行業務分析

（5）企業競爭能力分析

（6）企業經營優劣勢分析

7.2.9 深圳市銀之杰科技股份有限公司

（1）企業基本情況介紹

（2）企業經營情況分析

（3）企業業務構成分析

（4）企業競爭能力分析

（5）企業經營優劣勢分析

第8章：智慧銀行發展前景與投資建議

8.1 智慧銀行的發展趨勢及市場前景分析

8.1.1 智慧銀行的市場前景分析

8.1.2 智慧銀行的發展趨勢分析

（1）智能化

（2）輕型化

（3）特色化

（4）社區化

8.2 智慧銀行終端設備發展趨勢分析

8.3 智慧銀行發展規劃與戰略實施

8.3.1 渠道整合規劃分析

（1）渠道發展方向

（2）大力發展電子渠道

（3）持續推進網點轉型

（4）穩步加強渠道協同

8.3.2 客戶體驗智能洞察

（1）有效采集和管理客戶信息

（2）強化信息分析與挖掘

（3）構建忠誠度評估體系

（4）建立常態化的客戶體驗機制

8.3.3 社區發展實施規劃

（1）社區銀行的定位

（2）社區銀行的服務優化

（3）智慧社區的實踐應用

8.3.4 大數據發展實施規劃

（1）“大數據”戰略目標

（2）“大數據”戰略路徑

圖表目錄

圖表1：銀行的形態演化路線

圖表2：銀行主要類型

圖表3：主要數據來源

圖表4：一委一行兩會對互聯網金融的業務監管

圖表5：監管當局對商業銀行的主要監管內容

圖表6：2011-2023年存款準備金率調整一覽表（單位：%）

圖表7：2012-2023年金融機構人民幣存貸款基準利率調整表（單位：%）

圖表8：銀行業規章和規范性文件

圖表9：利率市場化改革影響簡析

圖表10：2009-2023年中國GDP規模及增長情況（單位：萬億元，%）

圖表11：2014-2023年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖（單位：萬億元，%）

圖表12：2009-2023年中國城鎮居民家庭和農村居民家庭人均可支配收入變動圖（單位：元，%）

圖表13：2014-2023年中國居民人均消費支出（單位：元）

圖表14：2022年中國居民消費支出結構（單位：%）

圖表15：2017-2023年中國銀行業金融機構人民幣和外幣的資產負債總額（單位：萬億元）

圖表16：2017-2023年中國銀行業金融機構人民幣和外幣的存貸款總額（單位：萬億元）

圖表17：2022年主要經濟指標預測（單位：%）

圖表18：2022年新型冠狀病毒疫情對中國經濟影響分析

圖表19：2014-2023年中國網民規模與互聯網普及率（單位：萬人，%）

圖表20：2018-2023年中國網民各類互聯網應用的使用率（單位：萬人，%）

圖表21：2022-2027年中國移動互聯網市場規模預測（單位：億元）

圖表22：中國云計算發展階段

圖表23：2016-2023年中國云計算市場規模增長情況（單位：億元，%）

圖表24：不同類型企業大數據產業鏈發展方向

圖表25：2022-2027年中國大數據市場產值及增長率及預測（單位：億元，%）

圖表26：中國人工智能發展階段

圖表27：2017-2023年中國人工智能產業市場規模（單位：億元）

圖表28：傳統商業銀行資產業務內容

圖表29：傳統商業銀行負債業務內容

圖表30：傳統商業銀行中間業務內容

圖表31：銀行客戶需求分析

圖表32：2019-2023年中國銀行業的經營效益分析（單位：%）

圖表33：銀行客戶分類

圖表34：傳統銀行服務水平分析

圖表35：傳統銀行競爭格局一覽表

圖表36：金融科技的智能銀行體系架構

圖表37：智慧銀行分析客戶需求能力

圖表38：智慧銀行提升運營效率能力

圖表39：智慧銀行發展必要性

圖表40：2014-2023年世界GDP（現價美元）總量及其增長情況（單位：萬億美元，%）

圖表41：2014-2023年美國GDP及其增速（單位：萬億美元，%）

圖表42：2011-2023年日本GDP變化情況（單位：%）

圖表43：2012-2023年歐元區GDP增速（單位：%）

圖表44：2020-2023年世界經濟展望（單位：%）

圖表45：2022-2027年全球移動用戶規模及預測（單位：億戶）

圖表46：2022-2027年全球移動互聯網用戶規模及預測（單位：億戶）

圖表47：2022年末全球互聯網普及率（單位： %）

圖表48：2022年全球前五大電信設備供應商營收占有率情況（單位：%）

圖表49：2022年渣打銀行（中國）經營效益（單位：億元，%）

圖表50：2022年富國銀行經營效益（單位：億美元，%）

圖表51：富國電子銀行技術構建分析

圖表52：富國電子銀行產品功能升級分析

圖表53：富國電子銀行用戶體驗分析

圖表54：傳統網點與迷你網點配置情況對比分析

圖表55：富國銀行網點形態創新模型

圖表56：2014-2023年中國銀行IT投資規模及增速（單位：億元，%）

圖表57：2022年A股主要上市銀行金融科技投入金額（單位：億元，%）

圖表58：銀行的互聯網金融服務模式分析

圖表59：網上銀行業務內容

圖表60：2014-2023年中國銀行離柜交易筆數（單位：億筆，%）

圖表61：2014-2023年中國銀行離柜交易規模及增長（單位：萬億元，%）

圖表62：2018-2023年個人用戶電子銀行渠道使用率（單位：%）

圖表63：電子銀行用戶單擊月均有效使用時間（單位：分鐘）

圖表64：2017-2023年中國個人手機銀行安全認證方式（單位：%）

圖表65：用戶對網絡金融渠道的安全感2013與2019年對比評價（單位：%）

圖表66：不同級別城市網絡金融渠道感知“非常安全”的比例（單位：%）

圖表67：2014-2023年企業網上銀行發展趨勢（單位：%）

圖表68：網上銀行創新功能分析

圖表69：網上銀行智慧發展趨勢

圖表70：手機銀行主要業務列表

圖表71：2016-2023年中國各銀行個人手機銀行業務用戶數據統計（單位：億戶，萬戶）

圖表72：2017-2023年中國手機銀行移動APP月活水平（單位：萬）

圖表73：手機銀行四種運行方式

圖表74：移動銀行創新功能

圖表75：社區銀行建設目標

圖表76：社區銀行建設原則

圖表77：社區智能銀行分區模式

圖表78：社區銀行大堂外包工作人員職責

圖表79：運營外包服務外包客戶價值

圖表80：運營服務外包管理體系

圖表81：社區智慧銀行設備規劃投入

圖表82：智慧銀行目標規劃圖

圖表83：目標規劃圖

圖表84：銀行業主要自助設備類型

圖表85：2017-2023年中國聯網POS機具數量變化情況（單位：萬臺，%）

圖表86：2013-2023年中國每萬人POS機具擁有量情況（單位：臺/萬人，%）

圖表87：2014-2023年中國ATM機保有量（單位：張/臺，%）

圖表88：中國銀行業自助服務終端主要廠商

圖表89：VTM相對其他服務渠道具備多項優勢

圖表90：VTM機價值分析

圖表91：銀行網點與VTM成本比較

圖表92：銀行的互聯網金融服務模式分析

圖表93：工商銀行基本信息

圖表94：2018-2023年工商銀行貸款結構圖（按業務類型）（單位：百萬元，%）

圖表95：2018-2023年工商銀行貸款結構圖（按擔保類型）（單位：百萬元，%）

圖表96：農業銀行基本信息

圖表97：2018-2023年農業銀行貸款結構表（按擔保方式）（單位：百萬元，%）

圖表98：中國農業銀行網絡銀行發展分析

圖表99：農業銀行科技金融發展情況

圖表100：中國銀行基本信息

圖表101：2017-2023年中國銀行集團與中國銀行貸款結構圖（按主體）（單位：百萬元）

圖表102：2018-2023年中國銀行網銀客戶數量變化情況（單位：萬戶，%）

圖表103：建設銀行基本信息

圖表104：2017-2023年建設銀行貸款結構圖（按主體）（單位：百萬元，%）

圖表105：2018-2023年建設銀行貸款結構圖（按擔保方式）（單位：百萬元，%）

圖表106：中國建設銀行網絡銀行發展分析

圖表107：廣發銀行基本信息

圖表108：2018-2023年廣發銀行貸款結構圖（單位：千元）

圖表109：光大銀行基本信息

圖表110：2018-2023年光大銀行貸款結構圖（單位：百萬元，%）

圖表111：民生銀行基本信息

圖表112：2017-2023年民生銀行貸款結構圖（按主體）（單位：百萬元，%）

圖表113：2015-2023年民生銀行個人貸款和墊款結構圖（按主體）（單位：百萬元，%）

圖表114：招商銀行基本信息

圖表115：2018-2023年集團按產品類型劃分的貸款結構（單位：百萬元，%）

圖表116：2018-2023年按擔保方式劃分的貸款結構（單位：百萬元，%）

圖表117：2022年招商銀行”和“掌上生活”運營成果

圖表118：平安銀行股份有限公司基本信息

圖表119：2018-2023年平安銀行存貸款業務（按主體）（單位：百萬元）

圖表120：興業銀行股份有限公司基本信息