中國證券行業前景分析及投資戰略指導報告2023-2030年

【全新修訂】：2023年6月

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報告目錄

第1章：中國證券行業界定及發展環境剖析

1.1 證券行業界定及統計說明

1.1.1 資本市場服務及證券界定

（1）資本市場

（2）證券的界定

1.1.2 證券行業界定及分類

（1）證券市場界定

（2）證券市場結構

（3）證券行業歸屬國民經濟行業分類

1.1.3 本報告行業研究范圍

1.1.4 本報告行業數據來源及統計標準說明

1.2 中國證券行業政策環境

1.2.1 行業監管體系及機構介紹

1.2.2 行業市場體系建設現狀

1.2.3 行業發展相關政策規劃匯總及解讀

（1）行業相關政策匯總

（2）行業發展十四五規劃

（3）新《證券法》解讀

1.2.4 政策環境對行業發展的影響分析

1.3 中國證券行業經濟環境

1.3.1 宏觀經濟現狀

（1）GDP

（2）財政收入

（3）外國直接投資流入量

1.3.2 宏觀經濟展望

（1）GDP增速預測

（2）中國經濟綜合展望

1.3.3 經濟環境對債券行業的影響

1.4 中國證券行業社會環境

1.4.1 我國上市企業信息披露制度概述

1.4.2 信息披露制度建設現狀

1.4.3 社會環境對債券行業的影響

1.5 中國證券行業技術環境

1.5.1 證券行業發展的核心關鍵技術分析

1.5.2 金融科技背景下證券行業業態創新

1.5.3 中國證券行業的技術創新發展趨勢

（1）從技術的簡單疊加到多元融合

（2）第三方信息服務平臺入局

（3）金融機構數字化轉型發展

1.5.4 技術環境對行業發展的影響分析

（1）前臺

（2）中臺

（3）后臺

第2章：全球證券行業發展現狀及趨勢前景預測

2.1 全球證券行業發展環境及市場現狀

2.1.1 全球證券行業發展環境

2.1.2 全球證券交易產品

2.1.3 全球證券發行市場

（1）全球IPO發行現狀

（2）全球債券發行現狀

2.1.4 全球證券流通市場

（1）全球股票交易規模

（2）全球債券存量規模

2.1.5 全球資產證券化發展現狀

2.2 全球證券行業區域發展格局及代表性市場研究

2.2.1 全球金融中心指數

2.2.2 全球證券行業代表性區域市場研究

（1）美國

（2）日本

（3）英國

2.2.3 代表性區域證券行業發展對我國的啟示

2.3 全球證券行業競爭格局及代表性企業案例研究

2.3.1 全球證券經營機構競爭格局

2.3.2 全球證券經營機構案例分析

（1）高盛集團

（2）摩根斯坦利

（3）摩根大通

2.3.3 全球證券交易所競爭格局

2.3.4 全球證券交易市場案例分析

（1）納斯達克證券交易所

（2）紐約證券交易所

（3）東京證券交易所

（4）倫敦證券交易所

2.3.5 全球證券交易所產業整合趨勢

2.4 全球證券行業發展趨勢及市場前景預測

2.4.1 全球證券行業發展趨勢

2.4.2 全球證券行業前景預測

（1）全球股票交易規模預測

（2）全球債券發行量預測

第3章：中國證券行業發展現狀與市場痛點分析

3.1 中國證券行業市場發展歷程

3.2 中國證券市場參與者類型及規模

3.2.1 中國證券市場參與者類型

3.2.2 證券發行人

（1）公司（企業）

（2）政府和政府機構

3.2.3 證券投資人

（1）機構投資者

（2）個人投資者

3.2.4 證券市場中介機構-證券公司

（1）證券公司數量

（2）證券公司營業部數量

3.2.5 證券市場中介機構-證券服務機構

（1）證券投資咨詢機構

（2）證券登記結算機構

（3）資信評級機構

（4）資產評估機構

（5）律師事務所和會計事務所

3.3 中國證券市場發行狀況

3.3.1 債券發行市場

（1）債券發行市場概況

（2）債券發行市場規模

3.3.2 股票發行市場

（1）股票發行市場概況

（2）股票發行市場規模

3.4 中國證券市場流通狀況

3.4.1 債券交易

（1）債券市場融資規模分析

（2）債券市場存量規模分析

（3）債券市場交投活躍度分析

（4）債券市場交易結構分析

（5）債券市場收益率分析

3.4.2 股票交易

（1）中國股市總股本及市值

（2）市場成交額及數量

（3）行業平均市盈率

（4）中國股票籌資額

（5）A股流通市值占GDP比重

3.5 中國證券市場中介機構運營發展狀況

3.5.1 證券公司運營狀況

（1）資產規模分析

（2）營業收入分析

（3）凈利潤分析

（4）市場集中度分析

3.5.2 證券投資咨詢公司運營狀況

3.5.3 證券資信評級機構運營狀況

3.6 中國證券市場中介機構業務開展狀況

3.6.1 中國證券公司收入結構

3.6.2 證券經紀業務開展分析

（1）經紀業務經營分析

（2）經紀業務競爭分析

（3）經紀業務現狀分析

3.6.3 投資咨詢業務開展分析

（1）投資咨詢業務經營分析

（2）投資咨詢業務競爭分析

（3）投資咨詢業務趨勢分析

3.6.4 證券承銷與保薦業務開展分析

（1）證券承銷與保薦業務經營分析

（2）證券承銷與保薦業務競爭分析

3.6.5 資產管理業務開展分析

（1）資管業務經營分析

（2）資管業務競爭分析

（3）資管業務現狀分析

3.6.6 融資融券業務開展分析

（1）融資融券業務交易模式

（2）融資融券業務收入模式

（3）融資融券業務經營分析

（4）融資融券業務現狀分析

3.6.7 證券自營業務開展分析

（1）自營業務經營分析

（2）自營業務競爭分析

（3）自營業務趨勢分析

3.6.8 財務顧問業務開展分析

（1）證券財務顧問業務經營分析

（2）證券財務顧問業務競爭分析

3.6.9 證券公司其他業務開展分析

（1）直投業務開展分析

（2）約定購回式證券交易業務

（3）股票質押式回購交易業務

（4）國際業務分析

3.7 中國資產證券化發展現狀

3.7.1 資產證券化界定

3.7.2 中國資產證券化發展歷程

3.7.3 中國資產證券化發展環境

（1）多舉措便利疫情期間業務開展

（2）保險資管產品ABS投資范圍擴大

（3）基礎設施領域REITs試點啟動

（4）資產支持商業票據（ABCP）推出

3.7.4 中國資產證券化市場運行情況

（1）資產證券化產品發行量

（2）資產證券化產品發行結構

（3）資產證券化產品托管量

（4）資產證券化產品存量結構

（5）資產證券化產品的發行利率

（6）資產證券化產品收益率

（7）資產證券化產品與國債的信用利差

（8）資產證券化產品信用等級分布

（9）資產證券化產品流動性

3.7.5 中國資產證券化創新現狀

3.8 證券投資信托的證券投資現狀

3.8.1 證券市場類資金信托規模分析

3.8.2 證券市場類信托產品新增規模分析

3.8.3 證券市場類信托類產品收益分析

3.8.4 證券市場類信托類產品發展趨勢

3.9 中國證券行業信用風險管理體系建設

3.9.1 中國證券行業信用風險概況

（1）中國證券行業信用風險特性

（2）中國證券行業分類評級情況

3.9.2 中國證券行業信用風險管理體系建設建議

（1）風險文化與考核機制

（2）組織架構

（3）政策制度體系

（4）流程管理

（5）信用風險評估

3.10 中國證券行業市場發展痛點分析

第4章：中國證券行業區域發展格局及重點區域市場分析

4.1 證券行業區域發展格局分析

4.1.1 證券公司總部區域分布

4.1.2 證券公司營業部區域分布

4.2 中國證券行業重點區域市場解析

4.2.1 廣東省

（1）地方證券市場政策環境

（2）地方證券市場經濟環境

（3）地方財務平衡能力

（4）地方證券經營機構數量

（5）地方債券融資情況

4.2.2 浙江省

（1）地方證券市場政策環境

（2）地方證券市場經濟環境

（3）地方財務平衡能力

（4）地方證券經營機構數量

（5）地方債券融資情況

4.2.3 江蘇省

（1）地方證券市場政策環境

（2）地方證券市場經濟環境

（3）地方財務平衡能力

（4）地方證券經營機構數量

（5）地方債券融資情況

4.2.4 上海市

（1）地方證券市場政策環境

（2）地方證券市場經濟環境

（3）地方財務平衡能力

（4）地方證券經營機構數量

（5）地方債券融資情況

4.2.5 山東省

（1）地方證券市場政策環境

（2）地方證券市場經濟環境

（3）地方財務平衡能力

（4）地方證券經營機構數量

（5）地方債券融資情況

4.2.6 北京市

（1）地方證券市場政策環境

（2）地方證券市場經濟環境

（3）地方財務平衡能力

（4）地方證券經營機構數量

（5）地方債券融資情況

4.2.7 河北省

（1）地方證券市場政策環境

（2）地方證券市場經濟環境

（3）地方財務平衡能力

（4）地方證券經營機構數量

（5）地方債券融資情況

4.2.8 四川省

（1）地方證券市場政策環境

（2）地方證券市場經濟環境

（3）地方財務平衡能力

（4）地方證券經營機構數量

（5）地方債券融資情況

第5章：中國證券市場生態體系梳理及布局狀況解析

5.1 中國證券投資市場生態體系及布局現狀

5.2 中國證券業務許可及業務牌照管理

5.3 中國證券從業許可及人力資源管理

5.3.1 中國證券從業人員發展現狀

5.3.2 中國證券行業人才發展建議

5.4 中國證券交易市場分析

5.4.1 中國證券交易市場概況

5.4.2 上海證券交易所

（1）上交所股票交易情況分析

（2）上交所債券交易情況分析

（3）上交所基金交易情況分析

（4）上交所融資融券交易分析

（5）上證系列主要指數分析

（6）上交所證券品種分析

（7）上交所營業模式分析

（8）上交所發展前景分析

5.4.3 深圳證券交易所

（1）深交所股票交易情況分析

（2）深交所債券交易情況分析

（3）深交所基金交易情況分析

（4）深交所融資融券交易分析

（5）深證系列主要指數分析

（6）深交所證券品種分析

（7）深交所營業模式分析

（8）深交所發展前景分析

5.4.4 香港證券交易所

（1）港交所股市交易規模分析

（2）港交所系列主要指數分析

（3）港交所金融產品品種分析

（4）港交所債券市場特點分析

（5）港交所營業模式分析

（6）港交所發展前景分析

5.5 中國證券信息服務產業體系及現狀

5.5.1 中國證券信息服務產業體系

5.5.2 中國證券信息服務市場規模

5.5.3 中國證券信息服務行業對證券業的作用

5.6 中國證券經營機構互聯網化轉型發展現狀

5.6.1 互聯網證券概述

5.6.2 互聯網證券行業布局過程

5.6.3 證券類APP用戶數量分析

5.6.4 互聯網券商平臺使用情況

5.7 中國證券市場熱點板塊分析

5.7.1 證券市場醫藥板塊分析

（1）醫藥行業政策環境

（2）醫藥行業發展現狀

（3）醫藥行業發展趨勢

（4）醫藥行業發展前景預測

（5）醫藥行業相關指數走勢分析

（6）醫藥行業投資機會分析

5.7.2 證券市場環保板塊分析

（1）環保行業政策環境

（2）環保行業發展現狀

（3）環保行業發展趨勢

（4）環保行業發展前景預測

（5）環保行業相關指數走勢分析

（6）環保板塊投資機會分析

5.7.3 證券市場信息技術板塊分析

（1）信息技術產業政策環境

（2）信息技術產業發展現狀

（3）信息技術產業發展趨勢

（4）信息技術產業發展前景預測

（5）信息技術產業相關指數走勢

（6）信息技術產業投資策略分析

5.7.4 證券市場軟件板塊分析

（1）軟件行業政策環境

（2）軟件行業發展現狀

（3）軟件行業發展趨勢

（4）軟件行業投資風險

（5）軟件行業相關指數走勢分析

（6）軟件行業投資機會分析

第6章：中國證券機構發展布局案例研究

6.1 中國證券機構各指標排名情況

6.1.1 中國證券機構總資產排名

6.1.2 中國證券機構凈資本排名

6.1.3 中國證券機構營業收入排名

6.1.4 中國證券機構凈利潤排名

6.1.5 中國證券機構凈資產收益率排名

6.1.6 中國證券機構境外子公司證券業務收入占比排名

6.1.7 中國證券機構投資銀行業務收入排名

6.1.8 中國證券機構證券經紀業務收入排名

6.1.9 中國證券機構信息技術投入排名

6.2 中國證券機構發展布局案例研究

6.2.1 中信證券股份有限公司

（1）機構基本信息

（2）機構經營效益

（3）機構業務架構

（4）機構銷售網絡

（5）發展證券業務的優劣勢分析

6.2.2 國泰君安證券股份有限公司

（1）機構基本信息

（2）機構經營效益

（3）機構業務架構

（4）機構銷售網絡

（5）發展證券業務的優劣勢分析

6.2.3 華泰證券股份有限公司

（1）機構基本信息

（2）機構經營效益

（3）機構業務架構

（4）機構銷售網絡

（5）發展證券業務的優劣勢分析

6.2.4 海通證券股份有限公司

（1）機構基本信息

（2）機構經營效益

（3）機構業務架構

（4）機構銷售網絡

（5）發展證券業務的優劣勢分析

6.2.5 廣發證券股份有限公司

（1）機構基本信息

（2）機構經營效益

（3）機構業務架構

（4）機構銷售網絡

（5）發展證券業務的優劣勢分析

6.2.6 招商證券股份有限公司

（1）機構基本信息

（2）機構經營效益

（3）機構業務架構

（4）機構銷售網絡

（5）發展證券業務的優劣勢分析

6.2.7 申萬宏源證券有限公司

（1）機構基本信息

（2）機構經營效益

（3）機構業務架構

（4）機構銷售網絡

（5）發展證券業務的優劣勢分析

6.2.8 中信建投證券股份有限公司

（1）機構基本信息

（2）機構經營效益

（3）機構業務架構

（4）機構銷售網絡

（5）發展證券業務的優劣勢分析

6.2.9 國信證券股份有限公司

（1）機構基本信息

（2）機構經營效益

（3）機構業務架構

（4）機構銷售網絡

（5）發展證券業務的優劣勢分析

6.2.10 中國銀河證券股份有限公司

（1）機構基本信息

（2）機構經營效益

（3）機構業務架構

（4）機構銷售網絡

（5）發展證券業務的優劣勢分析

第7章：中國證券行業市場前瞻及投資策略建議

7.1 中國證券行業發展趨勢

7.2 中國證券行業發展前景預測

7.3 中國證券市場進入與退出壁壘

7.3.1 進入壁壘分析

7.3.2 退出壁壘分析

7.4 中國證券投資風險預警與防范策略

7.4.1 證券公司運營風險分析

7.4.2 證券公司運營風險防范策略

7.4.3 證券投資風險分析

7.4.4 證券投資風險防范策略

7.5 中國證券行業投資機會分析

7.5.1 中國股票市場投資機會分析

7.5.2 中國債券市場投資機會分析

圖表目錄

圖表1：資本市場運作原理

圖表2：證券的分類

圖表3：證券市場的重點要素

圖表4：證券市場結構

圖表5：《國民經濟行業分類（GB/T 4754-2022年）》中證券行業所歸屬的類別

圖表6：證券經營行業監管體制

圖表7：證券行業市場體系建設

圖表8：2020-2022年證券行業重點政策匯總

圖表9：我國證券行業“十四五”發展規劃

圖表10：新《證券法》相關修訂內容

圖表11：2011-2022年中國GDP增長走勢圖（單位：萬億元，%）

圖表12：2011-2022年全國財政收入情況（單位：萬億元，%）

圖表13：2022年全國財政收入來源結構（單位：萬億元，%）

圖表14：2017-2022年中國FDI總量及同比增長（單位：億美元，%）

圖表15：2022年各機構對中國GDP的預測（單位：%）

圖表16：2022年中國經濟綜合展望

圖表17：宏觀經濟對證券行業的影響

圖表18：新《證券法》中信息披露制度建設方向

圖表19：行業發展的核心關鍵技術

圖表20：主要國家證券行業基本法律

圖表21：國內外交易所市場交易產品對比

圖表22：全球IPO募資額及發行數量

圖表23：2014-2022年全球債券發行總量及變化（單位：十億美元，%）

圖表24：2011-2022年全球股票市場成交額（單位：萬億美元）

圖表25：2011-2022年中、美、日、英債券存量（單位：億美元）

圖表26：2006-2022年美國資產支持證券發行量（單位：億美元）

圖表27：2006-2022年美國資產支持證券存量規模（單位：億美元）

圖表28：2022年全球金融中心指數排名

圖表29：2011-2022年美國股市總市值（單位：萬億美元）

圖表30：2012-2022年美國股市成交額（單位：萬億美元）

圖表31：2013-2022年按季度美國債券發行規模（單位：十億美元）

圖表32：2013-2022年美國債券存量規模（單位：十億美元）

圖表33：截至2022年美國投資銀行業營業收入（單位：百萬美元）

圖表34：2011-2022年日本股市總市值（單位：萬億美元）

圖表35：2011-2022年日本股市按月成交額（單位：十億日元）

圖表36：截至2022年日本政府債券發行量（單位：萬億日元）

圖表37：2011-2022年日本債券市場存量（單位：億美元）

圖表38：2020財年第四季度日本證券公司營收排名（單位：億日元）

圖表39：2012-2022年英國股市總市值（單位：萬億美元）

圖表40：2006-2022年英國股市富時100指數發展

圖表41：2012-2022年英國金邊債券市場情況（單位：十億英鎊，%）

圖表42：2022年英國證券行業公司列舉

圖表43：我國證券行業相比國外所存在的不足

圖表44：2022年負盛名的銀行公司排名

圖表45：2022年投資銀行競爭格局

圖表46：高盛集團業務結構總覽

圖表47：2022年高盛集團收入分布（單位：億美元，%）

圖表48：2013-2022年高盛集團總收入（單位：億美元）

圖表49：摩根士丹利業務結構

圖表50：2022年摩根士丹利凈收入結構

圖表51：2013-2022年摩根斯坦利總收入（單位：億美元）

圖表52：2014-2022年摩根斯坦利固定收益業務凈收入（單位：億美元）

圖表53：摩根大通業務結構總覽

圖表54：2022年摩根大通收入分布（單位：億美元，%）

圖表55：2013-2022年摩根大通總收入（單位：億美元）

圖表56：截至2022年全球證券交易所市值排名（單位：萬億美元）

圖表57：NASDAQ標準版上市要求

圖表58：NASDAQ國際版上市要求

圖表59：納斯達克證券交易所營業模式

圖表60：2022年在納斯達克上市的主要行業企業數量和企業代表

圖表61：NYSE非美國注冊公司上市標準

圖表62：2022年在紐交所上市的主要行業企業數量和企業代表

圖表63：東京證券交易所交易流程

圖表64：東京證券交易所上市企業數量（單位：個）

圖表65：倫敦證券交易所業務經營流程

圖表66：1998-2022年倫敦證券交易所分項業務收入（單位：%，億英鎊）

圖表67：全球證券行業發展趨勢分析

圖表68：2023-2030年全球股票市場成交額預測（單位：萬億美元）

圖表69：2023-2030年全球債券發行量預測（單位：億美元）

圖表70：中國證券行業市場發展歷程

圖表71：中國證券市場參與者類型

圖表72：2011-2022年國內證券公司數量變化情況（單位：家）

圖表73：2011-2022年國內證券公司營業部數量增長情況（單位：家，%）

圖表74：2022年國內證券投資咨詢機構情況（單位：家，人）

圖表75：中國證券登記結算有限責任公司對登記結算系統參與者提供的主要服務內容

圖表76：中國資信評級機構列表

圖表77：2022年資產評估機構綜合評價綜合得分排名

圖表78：債券發行方式

圖表79：2015-2022年我國債券市場所有債券發行量及變化（單位：萬億元）

圖表80：2016-2022年債券市場主要債券品種發行量變化情況（單位：億元）

圖表81：上市公司增資的方式

圖表82：公司公開發行新股條件

圖表83：2015-2022年中國IPO融資情況（單位：億元）

圖表84：2019-2022年我國債券市場融資總規模（單位：億元）

圖表85：2019-2022年我國債券市場政府債券與企業債券融資規模（單位：億元）

圖表86：2015-2022年我國債券市場存量規模（單位：億元）

圖表87：截至2022年我國債券市場存量結構（單位：億元，%）

圖表88：2016-2022年我國債券市場現券成交量及變化（單位：萬億元，%）

圖表89：2022年債券市場現券和回購交易結算情況（單位：萬億元，萬筆）

圖表90：2016-2022年銀行間債券市場現券成交量及變化（單位：萬億元，%）

圖表91：2016-2022年銀行間債券市場拆借、回購交易成交量（單位：億元）

圖表92：2016-2022年交易所市場現券成交量及變化（單位：萬億元，%）

圖表93：2017-2022年商業銀行柜臺市場債券市場存量（單位：億元）

圖表94：2016-2022年商業銀行柜臺市場賬戶數量（單位：萬個）

圖表95：2015-2022年各期限國債收益率（單位：%）

圖表96：2020-2022年各評級短融中票收益率走勢（單位：%）

圖表97：2015-2022年中國股票市場總股本及市值（單位：萬億元，萬億股）

圖表98：2015-2022年中國股票市場成交額及數量（單位：萬億元，萬億股）

圖表99：2015-2022年中國股票市場平均市盈率變化情況

圖表100：2015-2022年中國股票籌資額情況（單位：億元）

圖表101：2015-2022年中國A股流通市值占GDP比重（單位：%）

圖表102：2011-2022年國內證券公司資產規模情況（單位：萬億元）

圖表103：2011-2022年國內證券公司營業收入變化情況（單位：億元，%）

圖表104：2011-2022年國內證券公司凈利潤變化情況（單位：億元，%）

圖表105：2017-2022年國內證券公司規模集中度變化情況（單位：%）

圖表106：2017-2022年國內證券資信評級機構發展狀況（單位：億元）

圖表107：2022年我國證券公司營業收入結構（單位：%）

圖表108：2013-2022年券商經紀業務（代理買賣證券業務）凈收入情況（單位：億元，%）

圖表109：2022年中國證券機構證券經紀業務收入（單位：億元）

圖表110：2004-2022年我國券商經紀業務傭金率變化情況（單位：‰）

圖表111：2013-2022年券商投資咨詢業務凈收入情況（單位：億元，%）

圖表112：2022年中國證券機構投資咨詢業務收入排名（單位：億元）

圖表113：2013-2022年券商承銷與保薦業務凈收入情況（單位：億元，%）

圖表114：2022年中國證券機構承銷與保薦業務收入排名（單位：億元）

圖表115：2013-2022年證券公司資產管理業務凈收入及變化（單位：億元，%）

圖表116：2022年中國證券機構資產管理業務收入排名（單位：億元）

圖表117：截至2022年四季度末證券公司私募資產管理計劃只數及規模（單位：億元，只）

圖表118：融資融券業務交易模式分析

圖表119：融資融券業務收入模式

圖表120：2013-2022年券商融資融券業務利息凈收入情況（單位：億元，%）

略····