中國煤電行業市場發展前景及未來規劃建議分析報告2023-2030年

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第1章：中國煤炭行業供需形勢及價格走勢

1.1 煤炭供需相關政策規劃分析

1.1.1 國家層面煤炭供需相關政策規劃匯總

1.1.2 地方層面煤炭供需相關政策規劃匯總

1.1.3 “十四五”煤炭供需相關目標

1.2 煤炭行業供需形勢分析

1.2.1 煤炭供給情況分析

（1）煤炭產量規模

（2）煤炭產地分布

（3）煤炭供給影響因素

1.2.2 煤炭需求情況分析

（1）煤炭消費規模

（2）煤炭消費結構

（3）煤炭需求影響因素

1.2.3 煤炭進出口市場分析

（1）煤炭進口分析

1）進口數量

2）進口金額

3）進口均價

4）進口產品結構

5）進口來源國

（2）煤炭出口分析

1）出口數量

2）出口金額

3）出口均價

4）出口產品結構

5）出口目的地

（3）煤炭進出口影響因素分析

1.2.4 煤炭庫存情況

1.2.5 煤炭供需未來趨勢預測

1.3 煤炭運輸情況分析

1.3.1 中國煤炭運輸概況

1.3.2 中國煤炭運輸費用變化趨勢

（1）鐵路運輸

（2）公路運輸

（3）水路運輸

1.4 中國煤炭價格形成機制與走勢分析

1.4.1 煤炭價格形成機制分析

（1）煤炭價格類型

（2）煤炭價格形成機制發展歷程

（3）當前煤炭價格形成機制

1.4.2 煤炭價格變動情況分析

1.4.3 國內煤炭價格變動情況

1.4.4 國內外煤炭價格關聯性分析

1.4.5 煤炭價格與煤電成本關系分析

1.4.6 煤炭價格走勢預測

第2章：中國電力行業發展現狀與定價機制分析

2.1 中國電力供需形勢分析

2.1.1 電力供給情況

2.1.2 電力消費情況

2.1.3 電力消費結構

（1）產業電力消費結構

（2）區域電力消費結構

2.1.4 不同發電方式上網電價分析

（1）燃煤發電

（2）水力發電

（3）風力發電

（4）光伏發電

（5）核能發電

2.1.5 電力投資情況

（1）電網及電源建設

（2）重點工程建設

2.1.6 電力供需形勢預測

2.2 中國火電行業發展現狀與經營狀況

2.2.1 火電在中國電力中的地位

2.2.2 火電發展規模分析

（1）火電裝機容量

（2）火電發電量

（3）火電投資情況

（4）火電設備平均利用小時數

2.3 火電行業成本與經營情況

2.3.1 火電成本結構分析

2.3.2 火力發電行業規上企業主要經營指標

2.3.3 火力發電行業規上企業營業收入

2.3.4 火力發電行業規上企業盈利分析

2.3.5 火力發電行業規上企業財務運營情況分析

2.4 火電行業主要上市企業經營情況分析

2.4.1 火電上市公司燃煤成本分析

2.4.2 火電上市公司營業收入分析

2.4.3 火電上市公司毛利率分析

2.4.4 火山上市公司凈利潤分析

2.4.5 火電上市公司現金流分析

2.4.6 火電上市公司資產負債率分析

第3章：中國火電行業電煤供需形勢分析

3.1 火電行業耗煤情況

3.1.1 電力行業耗煤情況

3.1.2 火電廠標準供電煤耗

3.2 電煤庫存量

3.2.1 統調電廠存煤

3.2.2 電煤庫存指數

3.3 重點電廠日均供煤量及耗煤量

3.3.1 重點電廠日均供煤量

3.3.2 重點電廠日均耗煤量

第4章：中國電煤供應協調機制研究

4.1 中國現有電煤供應協調機制及存在的問題

4.1.1 煤電價格聯動與市場化價格形成機制

（1）我國煤電價格聯動及價格市場化改革的演變歷程

1）煤電價格聯動機制演變

2）“基準價+上下浮動”的市場化價格機制演變

（2）煤電上網施行“基準價+上下浮動”的市場化價格機制存在的問題分析

4.1.2 煤電一體化

（1）煤電一體化基本情況

（2）煤電一體化過程中面臨的主要問題

（3）煤電一體化問題的具體解決措施

4.1.3 中長期合同

（1）中長期合同定義及優勢

（2）中長期合同政策發展歷程

（3）《2023年電煤中長期合同簽訂履約工作方案》解讀

4.2 影響中國電煤供應鏈協調機制的關鍵因素分析

4.2.1 電煤供應鏈環境的不確定性

（1）煤炭價格的不確定性

（2）政策環境的不確定性

（3）煤炭進口貿易的不確定性

4.2.2 煤炭生產環節的不穩定性影響電煤供應

4.2.3 清潔能源的發展減少煤電能源需求

4.2.4 煤炭企業和電力企業議價權的不對等

4.2.5 煤炭生產與消費在地理上的逆向分布增加了對運力的需求

4.3 國外經驗對中國電煤供應鏈協調機制的借鑒

4.3.1 南非：政府主導和審批煤電價格聯動

4.3.2 美國：主要依靠市場力量來調節煤電關系

4.3.3 英國：政府對煤電市場不直接干預

4.3.4 日本：比較完善的煤電聯動政策

4.3.5 國外電煤供應鏈協調機制發展經驗借鑒

第5章：中國煤電矛盾成因及建議分析

5.1 造成中國煤電矛盾的主要成因

5.1.1 多因素導致電煤供應緊張，價額上漲

5.1.2 降低企業用能成本政策造成電力與煤炭比價關系嚴重扭曲

5.1.3 煤、電價格形成機制不夠完善，難以有效銜接

5.2 美國解決煤電矛盾經驗借鑒

5.2.1 煤電產業高度市場化

5.2.2 完善電煤交易機制

5.2.3 實施燃料調節條款應對煤價上漲

5.2.4 實施煤電一體化

5.3 化解中國煤電矛盾的政策建議

5.3.1 推動動力煤價、上網電價、用戶電價“三價聯動”，完善煤電價格形成機制

5.3.2 落實邊界條件，實現煤、電兩個市場對接，理順比價關系

5.3.3 推動煤電聯營

5.3.4 加強煤炭期現貨市場聯動監管

5.3.5 優化能源結構

第6章：中國由煤電聯動轉向“基準價+上下浮動”機制的發展經驗及影響分析

6.1 中國煤電聯動政策出臺的背景

6.1.1 煤炭價格背景

6.1.2 電力價格背景

6.1.3 “市場煤”與“計劃電”的價格矛盾促使煤電聯動政策的出臺

6.2 煤電聯動的設計缺陷

6.3 煤電聯動政策經驗教訓

6.4 中國煤電轉向“基準價+上下浮動”機制的背景

6.5 煤電“基準價+上下浮動”價格機制對煤電發展的影響

6.6 煤價“區間運行”機制形成對煤電市場的影響

6.7 “放開兩頭”對煤電市場的影響

6.8 煤電“基準價+上下浮動”價格機制評價及應注意問題

6.8.1 煤電“基準價+上下浮動”價格機制評價

6.8.2 煤電“基準價+上下浮動”價格機制應注意問題

6.9 煤電電價傳導機制優化相關建議

第7章：中國煤電一體化發展現狀與建議

7.1 中國煤電一體化發展現狀分析

7.1.1 煤電一體化相關政策

7.1.2 煤電一體化發展意義

7.1.3 煤電一體化發展現狀

7.1.4 煤電一體化項目實施情況

7.1.5 煤電一體化發展障礙

（1）資源配置不合理，協同效應難以發揮

（2）煤電建設不同步，聯營效益難以體現

（3）產權配置不合理，一體化目標難以實現

（4）資金實力不對等，項目競爭不充分

7.2 中國煤電一體化經營模式

7.2.1 煤辦電一體化

7.2.2 電并煤一體化

7.2.3 煤-電-運一體化

7.2.4 煤-電-油-運一體化

7.3 中國煤電一體化發展動因與實施難點

7.3.1 煤電一體化的動因

7.3.2 煤電一體化實施的難點

7.4 推進中國煤電一體化建議

第8章：中國煤電產業鏈上下游企業合作博弈分析

8.1 影響中國煤電企業合作的關鍵因素

8.1.1 個體理性與集體理性的沖突

8.1.2 煤電價格之爭

8.1.3 收益分配不公平

8.2 中國煤電產業鏈上下游企業合作博弈模型及分析

8.2.1 合作博弈與非合作博弈

8.2.2 Stakelberg模型建模

（1）模型假設

（2）賣方市場條件下的收益分析

（3）買方市場條件下的收益分析

（4）算例分析

1）賣方市場

2）買方市場

8.2.3 合作博弈模型建模

（1）模型假設及求解

（2）算例分析

1）賣方市場

2）買方市場

8.2.4 Rubinstein-Stahl討價還價模型建模

（1）模型假設

（2）模型求解

1）博弈第二回合

2）博弈第一回合

（3）算例分析

8.3 中國煤電產業鏈上下游企業合作關系的改善路徑

8.3.1 煤電產業市場的完善

（1）重構煤電產業鏈

（2）建立開放的、適度競爭的煤電產業鏈環境

（3）推動產業生命階段的合理演進

8.3.2 煤電產業鏈合作機制的建立

（1）利益調節機制

（2）競爭定價機制

（3）溝通信任機制

（4）監督激勵機制

（5）產業鏈斷裂鏈條的接通機制

8.3.3 完善煤電產業鏈合作關系的相關產業政策

（1）推進電力企業改革

（2）加強煤炭運輸市場的監管

第9章：中國煤電產業代表性企業布局案例研究

9.1 中國煤電產業代表性企業布局梳理及對比

9.2 中國煤炭代表性企業布局案例分析（可定制）

9.2.1 中國神華能源股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業業務架構及經營情況

（3）企業煤電業務布局及發展狀況

1）企業煤電業務生產端布局狀況

2）企業煤電業務銷售及應用領域

（4）企業煤電業務Zui新發展動向追蹤

1）企業煤電業務科研投入及創新成果追蹤

2）企業煤電業務投融資及兼并重組動態追蹤

（5）企業煤電業務發展優劣勢分析

9.2.2 中國中煤能源股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業業務架構及經營情況

（3）企業煤電業務布局及發展狀況

1）企業煤電業務生產端布局狀況

2）企業煤電業務銷售及應用領域

（4）企業煤電業務Zui新發展動向追蹤

1）企業煤電業務科研投入及創新成果追蹤

2）企業煤電業務投融資及兼并重組動態追蹤

3）企業煤電業務發展優劣勢分析

9.2.3 晉能控股山西煤業股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業業務架構及經營情況

（3）企業煤電業務布局及發展狀況

1）企業煤電業務生產端布局狀況

2）企業煤電業務銷售及應用領域

（4）企業煤電業務Zui新發展動向追蹤

1）企業煤電業務科研投入及創新成果追蹤

2）企業煤電業務投融資及兼并重組動態追蹤

（5）企業煤電業務發展優劣勢分析

9.2.4 鄭州煤電股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

1）企業基本信息

2）企業股權結構

（2）企業業務架構及經營情況

（3）企業煤電業務布局及發展狀況

1）企業煤電業務生產端布局狀況

2）企業煤電業務銷售及應用領域

（4）企業煤電業務Zui新發展動向追蹤

1）企業煤電業務科研投入及創新成果追蹤

2）企業煤電業務投融資及兼并重組動態追蹤

（5）企業煤電業務發展優劣勢分析

9.2.5 山西潞安環保能源開發股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

1）企業基本信息

2）企業股權結構

（2）企業業務架構及經營情況

（3）企業煤電業務布局及發展狀況

1）企業煤電業務生產端布局狀況

2）企業煤電業務銷售及應用領域

（4）企業煤電業務Zui新發展動向追蹤

1）企業煤電業務科研投入及創新成果追蹤

2）企業煤電業務投融資及兼并重組動態追蹤

（5）企業煤電業務發展優劣勢分析

9.3 中國電力代表性企業布局案例分析

9.3.1 華能國際電力股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

（2）企業業務架構及經營情況

1）企業整體業務架構

2）企業整體經營情況

（3）企業煤電業務布局及發展狀況

1）企業煤電業務生產端布局狀況

2）企業煤電業務銷售及應用領域

（4）企業煤電業務Zui新發展動向追蹤

1）企業煤電業務科研投入及創新成果追蹤

2）企業煤電業務投融資及兼并重組動態追蹤

（5）企業煤電業務發展優劣勢分析

9.3.2 大唐國際發電股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

1）企業基本信息

2）企業股權結構

（2）企業業務架構及經營情況

1）企業整體經營情況

（3）企業煤電業務布局及發展狀況

1）企業煤電業務生產端布局狀況

2）企業煤電業務銷售及應用領域

（4）企業煤電業務Zui新發展動向追蹤

1）企業煤電業務科研投入及創新成果追蹤

2）企業煤電業務投融資及兼并重組動態追蹤

（5）企業煤電業務發展優劣勢分析

9.3.3 華電國際電力股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

1）企業基本信息

2）企業股權結構

（2）企業業務架構及經營情況

1）企業整體業務架構

2）企業整體經營情況

（3）企業煤電業務布局及發展狀況

1）企業煤電業務生產端布局狀況

2）企業煤電業務銷售及應用領域

（4）企業煤電業務Zui新發展動向追蹤

1）企業煤電業務投融資及兼并重組動態追蹤

2）企業煤電業務其他相關布局動態追蹤

（5）企業煤電業務發展優劣勢分析

9.3.4 國電電力發展股份有限公司

（1）企業發展歷程及基本信息

1）企業基本信息

2）企業股權結構

（2）企業業務架構及經營情況

1）企業整體業務架構

2）企業整體經營情況

（3）企業煤電業務布局及發展狀況

1）企業煤電業務生產端布局狀況

2）企業煤電業務銷售及應用領域

（4）企業煤電業務Zui新發展動向追蹤

1）企業煤電業務科研投入及創新成果追蹤

2）企業煤電業務投融資及兼并重組動態追蹤

3）企業煤電業務其他相關布局動態追蹤

（5）企業煤電業務發展優劣勢分析

9.3.5 國家電力投資集團有限公司

（1）企業基本信息

1）企業基本信息

2）企業股權結構

（2）企業業務架構及經營情況

1）企業整體業務架構

2）企業整體經營情況

（3）企業煤電業務布局及發展狀況

1）企業煤電業務生產端布局狀況

2）企業煤電業務銷售及應用領域

（4）企業煤電業務Zui新發展動向追蹤

1）企業對外投資行業分布

2）企業煤電業務其他相關布局動態追蹤

（5）企業煤電業務發展優劣勢分析

圖表目錄

圖表1：截至2023年國家層面煤炭供需相關重點政策規劃匯總

圖表2：截至2023年地方層面煤炭供需相關重點政策規劃匯總

圖表3：截至2023年各地區“十四五”煤炭供需相關目標情況（單位：%，萬噸/年，萬噸）

圖表4：2002-2023年全國原煤產量及增長情況（單位：億噸，%）

圖表5：2023年我國原煤產量分布（單位：萬噸）

圖表6：影響煤炭供給的因素分析

圖表7：2011-2023年全國煤炭消費量及增長情況（單位：億噸標準煤，%）

圖表8：2021中國煤炭消費結構（單位：%）

圖表9：影響煤炭需求的因素分析

圖表10：中國煤炭行業進出口商品名稱及HS編碼

圖表11：2018-2023年中國煤炭行業進口數量及增速（單位：萬噸，%）

圖表12：2018-2023年中國煤炭行業進口金額及增速（單位：億美元，%）

圖表13：2018-2023年中國煤炭行業進口均價（單位：美元/噸）

圖表14：2023年中國煤炭行業進口產品結構情況（按金額）（單位：%）

圖表15：2023年中國煤炭行業進口來源國情況（按金額）（單位：%）

圖表16：2018-2023年中國煤炭行業出口數量及增速（單位：萬噸，%）

圖表17：2018-2023年中國煤炭行業出口金額及增速（單位：億美元，%）

圖表18：2018-2023年中國煤炭行業出口均價（單位：美元/噸）

圖表19：2023年中國煤炭行業出口產品結構情況（按金額）（單位：%）

圖表20：2023年中國煤炭行業出口來源國情況（按金額）（單位：%）

圖表21：煤炭進出口影響因素分析

圖表22：2018-2023年中國煤炭可供量及增速（單位：萬噸，%）

圖表23：中國煤炭供需未來趨勢預測

圖表24：2023年中國煤炭運輸結構（單位：億噸，%）

圖表25：2011-2023年中國鐵路運輸價格調整（單位：元/噸公里）

圖表26：2020-2023年中國公路運輸價格指數

圖表27：2019-2023年秦皇島-廣州（5-6萬DWT）海運費價格（單位：元/噸）

圖表28：煤炭價格類型

圖表29：煤炭價格形成機制發展歷程

圖表30：煤炭長協定價公式演變（單位：元/噸）

圖表31：2008-2023年全球煤炭價格指數情況（單位：美元/噸）

圖表32：2011-2023年環渤海動力煤：綜合平均價格（5500K）（單位：元/噸）

圖表33：國內外煤炭價格關聯性分析

圖表34：2002-2023年中國電力行業發電量情況及增速（單位：萬億千瓦時，%）

圖表35：2012-2023年中國全社會用電量及增速（單位：萬億千瓦時，%）

圖表36：2023年中國產業電力消費結構（單位：億千瓦時，%）

圖表37：2023年中國區域電力消費結構（單位：億千瓦時，%）

圖表38：截至2023年31省燃煤基準價格（單位：元/kW·h）

圖表39：2010-2023年風電電價調整情況（單位：元/kW·h）

圖表40：2019-2023年光伏上網電價政策表（元/千瓦時）

圖表41：2018-2023年中國電力工程建設投資完成額（單位：億元）

圖表42：2023年中國投產重點電力工程概況

圖表43：中國電力供需形勢預測

圖表44：2011-2023年中國火力發電占總發電量比重情況（單位：%）

圖表45：2017-2023年中國火電累計裝機容量及增速（單位：億千瓦時，%）

圖表46：2017-2023年中國火電累計裝機容量及增速（單位：萬億千瓦時，%）

圖表47：2017-2023年中國火電電源工程投資額及增速（單位：億元，%）

圖表48：2012-2023年中國6000kW以上火電廠發電設備平均利用小時數（單位：小時，%）

圖表49：火力發電成本結構分析

圖表50：火力發電行業主要經濟指標（單位：億元，家，%）

圖表51：火力發電行業規上企業營業收入及增速（單位：億元，%）

圖表52：火力發電行業規上企業利潤總額及增速（單位：億元，%）

圖表53：火力發電行業主要財務指標比較（單位：%，次）

圖表54：2023年火電行業代表性上市企業成本構成（單位：%）

圖表55：2017-2023年中國火電代表性上市公司營收情況（單位：億元）

圖表56：2017-2023年中國火電代表性上市公司毛利率情況（單位：%）

圖表57：2017-2023年中國火電代表性上市公司凈利潤情況（單位：億元）

圖表58：2017-2023年中國火電代表性上市公司現金及現金等價物凈增加額情況（單位：億元）

圖表59：2017-2023年中國火電代表性上市公司資產負債率情況（單位：%）

圖表60：2017-2023年電力行業耗煤量及同比增速走勢圖（單位：億噸，%）

圖表61：2017-2023年00千瓦及以上火電廠標準供電煤耗（單位：g/kW·h，%）

圖表62：2018-2023年全國統調電廠存煤情況（單位：億噸）

圖表63：2020-2023年中國電煤庫存指數（單位：%）

圖表64：2020-2023年中國統調電廠日均供煤量（單位：萬噸）

圖表65：2021-2023年沿海八省電廠日均耗煤（萬噸）

圖表66：2019-2023年六大發電集團日均耗煤（單位：萬噸）

圖表67：煤電價格聯動政策演變進程

圖表68：煤電價格聯動政策演變進程

圖表69：煤電上網施行“基準價+上下浮動”的市場化價格機制存在的問題分析

圖表70：煤電上網施行“基準價+上下浮動”的市場化價格機制存在的問題分析

圖表71：煤電一體化問題的具體解決措施

圖表72：中長期合同簽訂優勢

圖表73：中長期合同政策發展歷程

圖表74：《2023年電煤中長期合同簽訂履約工作方案》解讀

圖表75：2012-2023年中國能源消費總量及清潔能源占比（單位：億噸標準煤，%）

圖表76：國外電煤供應鏈協調機制發展經驗借鑒

圖表77：美國煤電產業市場化進程

圖表78：完善煤電價格形成機制的措施

圖表79：理順煤炭比價關系需落實的邊界條件

圖表80：臨時上網電價辦法分析

圖表81：2003-2023年中國電煤平均車板價變化情況（單位：元/噸）

圖表82：中國煤電聯動存在的問題

圖表83：中國煤電聯動發展經驗教訓

圖表84：中國煤電轉向“基準價+上下浮動”機制的背景

圖表85：煤電“基準價+上下浮動”價格機制對煤電發展的影響

圖表86：煤價“區間運行”機制形成對煤電市場的影響

圖表87：發電側和用電側“放開兩頭”對煤電市場的影響

圖表88：煤電“基準價+上下浮動”價格機制評價

圖表89：煤電電價傳導機制優化相關建議

圖表90：中國煤電一體化相關政策

圖表91：煤電一體化發展意義

圖表92：2023年中國煤電一體化項目實施情況

圖表93：煤電一體化資源配置不合理表現

圖表94：煤電一體化煤電不同步原因分析

圖表95：煤電一體化中政府對產權設置的考慮因素

圖表96：煤電一體化中煤電企業實力對比

圖表97：煤辦電一體化主要作用

圖表98：電并煤一體化主要作用

圖表99：煤-電-運一體化主要作用

圖表100：煤-電-油-運一體化主要作用

圖表101：煤電一體化的動因

圖表102：煤電一體化實施的難點

圖表103：中國煤電一體化建議

圖表104：個體理性與集體理性的沖突

圖表105：合作博弈模型收益分析

圖表106：發電企業出價博弈

圖表107：重構的煤電產業鏈及運作圖

圖表108：推進電力企業改革措施

圖表109：中國煤電產業代表性企業布局梳理（單位：萬噸，億元，億千瓦時，%）

圖表110：中國神華能源股份有限公司發展歷程

圖表111：中國神華能源股份有限公司基本信息表

圖表112：截至2023年中國神華能源股份有限公司股權穿透圖（單位：%）

圖表113：中國神華能源股份有限公司整體業務架構

圖表114：2023年中國神華能源股份有限公司營收結構（單位：億元，%）

圖表115：2017-2023年中國神華能源股份有限公司整體經營情況（單位：億元）

圖表116：2020-2023年中國神華能源股份有限公司主要業務數據（單位：百萬噸，十億噸公里，十億噸海里，十億千瓦時，千噸）

圖表117：2018-2023年中國神華能源股份有限公司煤炭產量規模（單位：百萬噸）

圖表118：2018-2023年中國神華能源股份有限公司電力產量規模（單位：十億千瓦時）

圖表119：2018-2023年中國神華能源股份有限公司煤炭銷量規模（單位：百萬噸）

圖表120：2020-2023年中國神華能源股份有限公司煤炭銷售結構（按合同類型）（單位：百萬噸，%，元/噸）