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中國碳金融市場前景預測與投資規劃報告2024-2031年

章　碳金融基本概述

1.1　碳金融概念界定

1.1.1　碳金融基本定義

1.1.2　碳金融市場的功能

1.1.3　碳金融市場構成要素

1.1.4　碳金融市場主要工具

1.1.5　碳金融市場層次結構

1.1.6　碳金融市場交易體系

1.2　氣候金融、tanjiaoyi與碳金融的關系

1.2.1　氣候金融與碳金融

1.2.2　tanjiaoyi與碳金融

1.2.3　碳金融與tanjiaoyi

1.3　中國碳金融市場的發展意義

1.3.1　完善碳金融政策與市場機制

1.3.2　降低減排成本

1.3.3　金融風險管理和風險轉移

1.3.4　助力低碳技術發展實現雙碳目標

第二章　2021-2023年全球碳金融市場發展分析

2.1　2021-2023年全球碳金融市場運行狀況

2.1.1　全球碳市場發展進展

2.1.2　國際碳金融發展現狀

2.1.3　國際碳金融投資主體

2.1.4　國外銀行業碳金融業務

2.1.5　國際金融機構參與情況

2.1.6　全球碳期貨發展狀況

2.1.7　國際碳金融發展困境

2.2　各國碳金融市場發展模式對比

2.2.1　歐盟

2.2.2　美國

2.2.3　印度

2.3　全球碳金融市場區域布局分析

2.3.1　英國

2.3.2　法國

2.3.3　韓國

2.3.4　日本

2.3.5　新西蘭

2.3.6　新加坡

2.3.7　中國香港

2.4　全球“藍碳”金融創新與實踐

2.4.1　全球“藍碳”金融發展概況

2.4.2　全球“藍碳”金融戰略合作

2.4.3　全球“藍碳”金融發展案例

2.4.4　全球“藍碳”金融發展經驗

2.5　全球碳金融市場發展經驗借鑒

2.5.1　著力構建碳金融法律體系

2.5.2　加大碳金融政府支持力度

2.5.3　推進碳金融交易市場建設

2.5.4　創設各類碳金融衍生品

2.5.5　鼓勵商業銀行廣泛參與

第三章　2021-2023年中國碳金融市場發展環境分析

1.1　經濟環境

3.1.1　宏觀經濟概況

3.1.2　對外經濟分析

3.1.3　工業經濟運行

3.1.4　固定資產投資

3.1.5　宏觀經濟展望

3.2　政策環境

3.2.1　碳金融市場政策體系

3.2.2　碳金融市場政策歷程

3.2.3　碳金融市場政策特點

3.2.4　碳金融市場政策匯總

3.2.5　碳金融市場政策創新

3.2.6　碳金融市場監管規則

3.2.7　碳金融標準化建設進展

3.2.8　氣候投融資試點相關政策

3.2.9　碳金融和綠色金融監管規則

3.2.10　碳金融立體式監管法律制度

3.3　社會環境

3.3.1　中國碳排放情況

3.3.2　節能減排形勢

3.3.3　能源消費狀況

3.3.4　低碳經濟發展

3.4　技術環境

3.4.1　qukuailian賦能碳金融

3.4.2　數字智能技術應用

3.4.3　金融科技風險管理

第四章　2021-2023年中國tanjiaoyi市場總體分析

4.1　2021-2023年中國tanjiaoyi試點市場發展現狀

4.1.1　市場分布狀況

4.1.2　市場成交規模

4.1.3　市場成交價格

4.1.4　市場活躍程度

4.1.5　市場履約情況

4.2　中國tanjiaoyi市場建設分析

4.2.1　市場建設歷程

4.2.2　市場體系建設

4.2.3　市場建設進展

4.2.4　市場覆蓋范圍

4.2.5　配額交易情況

4.2.6　市場履約情況

4.2.7　市場成交價格

4.2.8　市場交易方式

4.2.9　市場發展熱點

4.3　中國tanjiaoyi試點與非試點市場發展對比分析

4.3.1　各碳排放交易所發展狀況

4.3.2　各碳排放交易所對比分析

4.3.3　非試點tanjiaoyi市場對比分析

4.3.4　全國碳市場與試點碳市場比較

4.3.5　疫情對tanjiaoyi試點市場的影響

4.4　中國tanjiaoyi市場發展問題分析

4.4.1　碳金融發展面臨的挑戰

4.4.2　配額發放標準有待更新

4.4.3　控排企業tanjiaoyi能力不足

4.4.4　碳市場主體和交易品種單一

4.4.5　CCER相關政策仍未明朗

4.4.6　全國碳市場信息不透明

4.4.7　未履約控排企業違法成本低

4.5　中國tanjiaoyi市場發展路徑探析

4.5.1　強化碳市場的法律保障

4.5.2　強化碳排放信息核查和披露

4.5.3　擴大全國碳市場行業覆蓋范圍

4.5.4　增加全國碳市場交易和金融產品

第五章　2021-2023年中國碳金融市場總體分析

5.1　2021-2023年中國碳金融市場運行狀況

5.1.1　碳金融市場發展背景

5.1.2　碳金融發展的必要性

5.1.3　碳金融市場發展優勢

5.1.4　碳金融市場發展特點

5.1.5　碳金融市場發展地位

5.1.6　碳金融市場發展歷程

5.1.7　碳金融市場產業圖譜

5.1.8　碳金融市場發展現狀

5.1.9　碳金融市場發展成果

5.1.10　區域碳金融市場布局

5.2　中國碳金融市場主體實踐進展

5.2.1　非金融機構實踐進展

5.2.2　金融機構實踐進展

5.2.3　金融機構布局動態

5.2.4　金融機構轉型加速

5.2.5　市場主體布局對策

5.2.6　金融機構布局前景

5.3　中小銀行碳金融業務發展狀況

5.3.1　中小銀行碳金融業務發展優勢

5.3.2　中小銀行碳金融業務發展劣勢

5.3.3　中小銀行碳金融業務發展現狀

5.3.1　中小銀行碳金融業務發展機會

5.3.2　中小銀行碳金融業務發展挑戰

5.3.3　中小銀行碳金融業務發展對策

5.4　碳金融產品價格影響因素及定價機制

5.4.1　碳金融產品定價機制特點

5.4.2　碳金融產品價格影響因素

5.4.3　碳金融產品定價設計方向

5.5　我國個人“碳賬戶”創新發展分析

5.5.1　個人“碳賬戶”發展現狀

5.5.2　個人“碳賬戶”競爭態勢

5.5.3　個人“碳賬戶”區域發展

5.5.4　銀行個人“碳賬戶”產品

5.5.5　個人“碳賬戶”實踐范本

5.5.6　個人“碳賬戶”發展前景

5.6　我國碳金融市場發展問題分析

5.6.1　碳金融市場發展風險分析

5.6.2　碳金融市場制度建設障礙

5.6.3　碳金融創新發展制約因素

5.6.4　我國碳金融市場發展的風險

5.6.5　我國碳金融發展存在的問題

5.6.6　我國碳金融產品發展的困境

5.7　我國碳金融市場發展對策分析

5.7.1　碳金融市場創新路徑選擇

5.7.2　完善碳金融市場發展的對策

5.7.3　機構投資者參與市場的建議

5.7.4　推進碳金融業務的發展建議

5.7.5　碳金融風險管理數字化策略

5.7.6　加快速度打造國際碳金融中心

5.7.7　“雙碳”戰略下碳金融發展對策

第六章　2021-2023年中國碳金融工具發展分析

6.1　我國碳金融產品發展狀況分析

6.1.1　碳金融市場主體及產品

6.1.2　區域碳金融工具的運用

6.1.3　試點碳市場碳金融經驗

6.2　運用于二級市場的交易工具

6.2.1　碳期貨

6.2.2　碳期權

6.2.3　碳遠期

6.2.4　碳掉期

6.3　運用于融資市場的融資工具

6.3.1　碳質押

6.3.2　碳回購

6.3.3　碳基金

6.3.4　碳債券

6.3.5　碳信托

6.4　運用于支持市場的支持工具

6.4.1　碳指數

6.4.2　碳保險

6.5　區域性碳市場的碳金融產品創新

6.5.1　碳結構性存款

6.5.2　借tanjiaoyi賣出回購

6.5.3　碳托管

6.5.4　碳信用卡

第七章　2021-2023年中國碳金融市場區域布局情況

7.1　上海市

7.1.1　碳金融市場政策環境

7.1.2　碳金融市場發展現狀

7.1.3　銀行布局碳金融進展

7.1.4　探索建立個人碳賬戶

7.1.5　碳資產質押貸款落地

7.1.6　碳金融市場發展對策

7.2　湖南省

7.2.1　碳金融市場發展現狀

7.2.2　碳金融市場創新突破

7.2.3　碳排放權質押融資落地

7.2.4　碳金融市場發展效益

7.2.5　構建碳金融發展框架

7.3　云南省

7.3.1　碳金融市場發展現狀

7.3.2　碳排放權質押貸款落地

7.3.3　碳金融市場發展困境

7.3.4　碳金融市場發展建議

7.4　河北省

7.4.1　碳金融市場發展現狀

7.4.2　碳金融市場戰略合作

7.4.3　雄安新區碳金融市場

7.4.4　碳金融市場政策建議

7.4.5　碳金融市場發展前景

7.5　內蒙古

7.5.1　碳金融市場發展現狀

7.5.2　碳金融市場發展困境

7.5.3　碳金融市場發展建議

7.6　吉林省

7.6.1　碳金融市場發展現狀

7.6.2　碳金融市場發展問題

7.6.3　碳金融市場發展對策

7.7　廣西壯族自治區

7.7.1　碳金融市場發展狀況

7.7.2　碳金融市場發展動態

7.7.3　碳金融市場發展問題

7.7.4　碳金融市場發展策略

7.8　其他地區

7.8.1　廣東省

7.8.2　海南省

7.8.3　福建省

7.8.4　青海省

7.8.5　武漢市

7.8.6　天津市

7.8.7　青島市

第八章　2021-2023年中國商業銀行碳金融布局狀況

8.1　商業銀行碳金融發展模式

8.1.1　信貸引導模式

8.1.2　中介服務模式

8.1.3　產品設計模式

8.1.4　參與交易模式

8.1.5　低碳經營模式

8.2　商業銀行碳金融發展綜況

8.2.1　商業銀行碳金融發展背景

8.2.2　商業銀行碳金融發展歷程

8.2.3　商業銀行碳金融發展現狀

8.2.4　商業銀行碳金融創新實踐

8.2.5　商業銀行碳金融發展挑戰

8.2.6　商業銀行碳金融發展建議

8.2.7　商業銀行碳金融發展機遇

8.2.8　商業銀行碳金融發展方向

8.2.9　商業銀行碳金融發展前景

8.3　國有商業銀行開展碳金融業務的SWOT分析

8.3.1　發展優勢

8.3.2　發展劣勢

8.3.3　發展機會

8.3.4　發展對策

8.3.5　發展威脅

8.4　商業銀行“藍碳”金融發展分析

8.4.1　商業銀行“藍碳”金融布局現狀

8.4.2　商業銀行“藍碳”金融發展思路

8.4.3　商業銀行“藍碳”金融發展前景

8.5　商業銀行碳金融發展案例

8.5.1　主體思路

8.5.2　產品系列

8.5.3　保障措施

第九章　2021-2023年重點銀行碳金融布局狀況分析

9.1　重點銀行碳金融業務對比

9.1.1　發展規模對比

9.1.2　產品體系對比

9.1.3　組織架構對比

9.1.4　信息披露程度對比

9.2　江蘇銀行

9.2.1　江蘇銀行整體業務的發展概況

9.2.2　江蘇銀行碳金融業務發展歷程

9.2.3　江蘇銀行碳金融業務發展現狀

9.2.4　江蘇銀行碳金融業務產品分類

9.2.5　江蘇銀行碳金融業務發展經驗

9.2.6　江蘇銀行碳金融業務發展問題

9.2.7　江蘇銀行碳金融業務發展建議

9.3　興業銀行

9.3.1　興業銀行碳金融業務發展動因

9.3.2　興業銀行碳金融業務發展現狀

9.3.3　興業銀行碳金融業務發展成效

9.3.4　興業銀行碳金融業務發展動態

9.3.5　興業銀行碳金融業務區域布局

9.3.6　興業銀行碳金融業務發展經驗

9.3.7　興業銀行碳金融業務發展問題

9.3.8　興業銀行碳金融業務發展對策

9.4　浦發銀行

9.4.1　浦發銀行碳金融業務發展歷程

9.4.2　浦發銀行碳金融業務發展現狀

9.4.3　浦發銀行碳減排貸款發放規模

9.4.4　浦發銀行創新碳金融市場融資工具

9.4.5　浦發銀行主承銷市場首單碳資產債券

9.5　光大銀行

9.5.1　光大銀行總體發展概述

9.5.2　光大銀行助推碳市場金融化

9.5.3　光大銀行碳減排貸款發放規模

9.5.4　光大銀行落地首筆碳排放權質押貸款

第十章　2024-2028年中國碳金融市場發展前景趨勢預測

10.1　中國碳金融市場發展前景與趨勢分析

10.1.1　碳中和助推市場發展

10.1.2　碳金融市場發展機遇

10.1.3　碳金融市場投資機遇

10.1.4　碳金融市場政策支持

10.1.5　碳金融市場發展前景

10.1.6　碳金融市場發展趨勢

10.2　中國碳金融產業融合發展方向

10.2.1　qukuailian+碳金融

10.2.2　智算+碳金融

10.2.3　金融業+碳金融

圖表目錄

圖表　狹義、廣義碳金融與市場層級關系示意

圖表　金融市場與碳金融市場構成要素

圖表　中國碳金融市場主要工具及應用價值

圖表　中國碳金融市場的層次結構

圖表　中國碳金融市場交易體系

圖表　國外銀行業的碳金融產品

圖表　歐盟階段金融機構參與情況

圖表　2021-2022年EUA現貨及期貨交易量

圖表　2021-2022年EUA現貨及期貨累計交易量

圖表　EEX碳期貨合約要素設計

圖表　各國碳金融發展狀況的比較

圖表　韓國碳市場不同發展階段配額情況

圖表　《綠色債券支持項目目錄》直接涉及海洋碳匯的項目

圖表　BCAF資助項目要求

圖表　2020年GDP終核實數與初步核算數對比

圖表　2021年GDP初步核算數據

圖表　2022年我國GDP初步核算數據

圖表　2016-2020年貨物進出口總額

圖表　2020年貨物進出口總額及其增長速度

圖表　2020年主要商品出口數量、金額及其增長速度

圖表　2020年主要商品進口數量、金額及其增長速度

圖表　2020年對主要國家和地區貨物進出口金額、增長速度及其比重

圖表　2020年外商直接投資（不含銀行、證券、保險領域）及其增長速度

圖表　2020年對外非金融類直接投資額及其增長速度

圖表　2016-2020年全部工業增加值及其增長速度

圖表　2020-2021年規模以上工業增加值同比增長速度

圖表　2021年規模以上工業生產主要數據

圖表　2021-2022年規模以上工業增加值同比增長速度

圖表　2022年規模以上工業生產主要數據

圖表　2019-2020年固定資產投資（不含農戶）同比增速

圖表　2020年固定資產投資（不含農戶）主要數據

圖表　2020-2021年全國固定資產投資（不含農戶）同比增速

圖表　2021年固定資產投資（不含農戶）主要數據

圖表　2021-2022年全國固定資產投資（不含農戶）同比增速

圖表　2022年固定資產投資（不含農戶）主要數據

圖表　我國碳金融政策發展階段劃分

圖表　中國碳金融市場相關重點政策

圖表　碳金融市場政策創新背景

圖表　碳金融市場創新背景

圖表　碳金融監管規則

圖表　碳金融監管規則

圖表　碳金融法律監管制度設計

圖表　2005-2020年中國碳排放情況

圖表　中國從碳排放達峰到碳中和規劃僅30年

圖表　2011-2020年能源消費總量及增速

圖表　2011-2020年GDP增速和能源消費增速

圖表　2011-2020年主要能源品種消費量

圖表　2021年中國單位生產總值能耗與能源消費總量情況

圖表　七個試點碳市場累計線上配額成交情況

圖表　2013-2021年七個試點碳市場日交易量情況

圖表　2013-2021年七個試點碳市場日交易量情況（續）

圖表　2014-2021年7個試點碳市場年度總交易量占比情況

圖表　2013-2021年各試點碳市場的日均成交價格變化趨勢

圖表　2013-2021年七個試點碳市場的碳價波動性

圖表　2014-2021年總成交量、高價、低價、平均價之間的關系

圖表　2014-2021年總成交量、高價、低價、平均價之間的關系（續）

圖表　2014-2021年試點地區的交易集中度與交易活躍度

圖表　2014-2021年試點地區的交易集中度與交易活躍度（續）

圖表　2014-2021年配額估計值、日交易量大值、總交易量關系

圖表　2014-2021年配額估計值、日交易量大值、總交易量關系（續）

圖表　2013-2020年七個試點碳市場履約情況

圖表　全國碳市場覆蓋重點排放單位分布情況

圖表　2021年全國碳市場配額交易情況（月度數據）

圖表　全國各地碳排放配額履約名單及處罰情況匯總表

圖表　全國各地納入履約名單企業碳排放數據公開情況

圖表　2021-2022年全國碳市場日成交均價漲跌趨勢圖

圖表　2021年全國碳市場大宗協議、掛牌協議月度總交易量占比

圖表　2021年全國碳市場大宗協議、掛牌協議日均價格

圖表　2021年七個試點碳市場的配額分配與線上交易情況

圖表　2020-2021年七個試點的日成交價格和日成交量

圖表　2021年全國及試點碳市場的日均價格變化趨勢

圖表　2021年全國及試點碳市場的日均價格變化趨勢

圖表　2019-2020年試點碳市場日成交量波動情況

圖表　2019-2020年廣東碳市場日平均價格波動情況

圖表　2019-2020年各tanjiaoyi試點市場日平均價格波動情況

圖表　1960-2021年全球GDP與碳排放量趨勢

圖表　碳達峰碳中和“1+N”政策體系

圖表　碳金融市場產業圖譜

圖表　試點區域碳排放權交易市場概況

圖表　中小銀行碳金融產品

圖表　6家典型銀行“碳賬戶”產品概述

圖表　浦發銀行構建的企業端、個人端兩類“碳賬戶”體系

圖表　日照銀行“碳中和賬戶”的四類場景介紹

圖表　碳金融產品分類及含義

圖表　我國區域碳市場對碳金融工具的運用情況

圖表　廣州期貨交易所發展歷程

圖表　北京碳期權運行示意

圖表　北京碳期權參考合約要素

圖表　上海碳配額遠期運行示意

圖表　上海碳配額遠期合約要素

圖表　北京碳配額掉期運行示意

圖表　北京碳配額掉期參考合約要素

圖表　上海碳市場碳質押標準業務流程示意（以碳配額為例）

圖表　北京碳配額回購運行示意

圖表　北京碳配額回購參考合約要素

圖表　碳基金運行示意

圖表　碳債券運行示意

圖表　碳融資（抵押質押）信托示意

圖表　碳融資（買入返售）信托示意

圖表　碳投資信托示意

圖表　北京綠色金融協會“中碳指數”表現

圖表　復旦大學“復旦碳價指數”預測數據

圖表　復旦大學“復旦碳價指數”預測存在一定偏差

圖表　碳清繳保險運行流程

圖表　碳信用保險運行流程

圖表　碳融資保險運行流程

圖表　碳損失保險運行流程

圖表　借tanjiaoyi流程示意

圖表　賣出回購流程示意

圖表　2013-2020年湖南企業環境信用評價結果

圖表　湖南碳金融發展框架構建設想

圖表　2021年部分商業銀行碳金融業務進展

圖表　“農銀碳”產品體系

圖表　“農銀碳服”系統賬戶體系

圖表　江蘇銀行、興業銀行、浦發銀行、光大銀行節能減排貸款余額

圖表　江蘇銀行、興業銀行、浦發銀行、光大銀行企業貸款余額

圖表　江蘇銀行、興業銀行、浦發銀行、光大銀行節能減排貸款余額占公司貸款余額的百分比

圖表　江蘇銀行碳金融業務體系

圖表　浦發銀行碳金融業務體系

圖表　光大銀行碳金融業務體系

圖表　興業銀行碳金融業務體系

圖表　興業銀行碳金融組織體系

圖表　2016-2021年江蘇銀行總資產

圖表　2016-2021年江蘇銀行凈利潤

圖表　2016-2021年有關江蘇銀行主要碳金融方面制度

圖表　2017-2021年有關江蘇銀行碳金融業務大事記

圖表　江蘇銀行節能減排貸款余額

圖表　江蘇銀行節能減排貸款折合二氧化碳量

圖表　赤道原則項目數及投資金額

圖表　興業銀行節能減排項目概況

圖表　興業銀行節能減排融資占比

圖表　赤道原則實施組織架構

圖表　興業銀行赤道原則實施流程

圖表　碳資產質押融資

圖表　興業銀行低碳信用卡發卡情況

圖表　中國碳金融市場發展趨勢

圖表　qukuailian+碳金融

圖表　智算+碳金融

圖表　金融業+碳金融