2023-2031年全球市值管理服務產業風險現狀與運營前景評估報告

 2023-2031年全球市值管理服務產業風險現狀與運營前景評估報告

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《對接人員》：【周文文】 

《修訂日期》：【2023年11月】

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目錄  

第1章：市值管理服務綜述

1.1 市值管理相關概述

1.1.1 市值管理的定義

（1）市值管理的內涵及定義

1.1.2 市值管理的誤區

1.1.3 市值管理的服務對象

1.1.4 市值管理對上市公司的影響

1.2 市值管理服務發展背景

1.2.1 股權分置改革背景

（1）股權分置問題

（2）分置改革歷程

（3）分置改革目標

（4）股權分置改革對市值管理的影響

1.2.2 經濟證券化發展背景

1.2.3 中國資本市場化背景

1.3 上市公司市值影響因素分析

1.3.1 宏觀因素影響分析

（1）宏觀政策環境

（2）宏觀經濟環境

（3）宏觀社會環境

（4）宏觀環境對上市公司市值的影響

1.3.2 上市公司盈利能力

1.3.3 機構投資者持股影響

1.4 市值管理服務投資特性分析

1.4.1 市值管理服務準入門檻

1.4.2 市值管理服務競爭程度

1.4.3 市值管理服務客戶黏度

1.4.4 市值管理服務投資成本

1.4.5 市值管理服務盈利水平

第2章：市值管理服務市場環境分析

2.1 市值管理服務政策環境分析

2.1.1 國內重要產業政策分析

（1）中央重點產業

（2）戰略性新興產業分類

（3）戰略性新興產業相關政策分析

2.1.2 國務院出臺的相關政策

2.1.3 證監會出臺的相關政策

2.1.4 流動性與相關貨幣政策

2.2 市值管理服務宏觀環境分析

2.2.1 市值管理與宏觀經濟的關系

2.2.2 上市行業抗周期性特征分析

2.3 市值管理服務股票市場環境

2.3.1 全流通形勢對行業的影響

2.3.2 限售股解禁數量分析

2.4 上市公司市值表現狀況分析

2.4.1 不同板塊A股市場市值分析

（1）A股主板市場市值分析

（2）A股創業板市場市值分析

2.4.2 不同類型上市公司市值分析

（1）按上市公司所屬地劃分

（2）按上市公司所有制劃分

2.4.3 周期性行業上市公司市值分析

2.4.4 上市公司市值增長趨勢分析

第3章：市值管理服務市場需求與經營現狀分析

3.1 市值管理服務市場需求分析

3.1.1 上市公司數量規模分析

3.1.2 上市公司行業分布分析

3.1.3 上市公司增發及減持需求分析

（1）上市公司增發需求

（2）上市公司減持需求

3.1.4 上市公司對市值管理的需求動機

（1）市值指標的意義

（2）市值管理的意義

3.1.5 上市公司對市值管理服務的有效需求測算

3.2 市值管理服務市場供給分析

3.2.1 市值管理服務市場服務機構

（1）市值管理服務機構類型

（2）市值管理服務機構數量

3.2.2 市值管理服務機構差異性分析

3.3 市值管理服務經營效益分析

3.3.1 市值管理服務市場規模

（1）市值管理服務需求主體規模

（2）市值管理服務市場規模

3.3.2 市值管理服務收費標準

3.3.3 市值管理服務市場容量分析

3.4 上市公司市值管理模式分析

3.4.1 價值創造型管理模式

（1）成本lingxian戰略

（2）差異化戰略

（3）集中化戰略

3.4.2 價值實現型管理模式

（1）客戶關系管理

（2）投資者關系管理

（3）危機公關管理

（4）公司治理

（5）信息披露機制

3.4.3 價值經營型管理模式

（1）融資活動

（2）投資活動

（3）股利分配

3.4.4 綜合型管理模式分析

（1）債權債務市場

（2）外匯市場

（3）期貨市場

3.5 市值管理機構融合模式分析

3.5.1 上市企業自身操作要點

3.5.2 與期貨公司的合作模式

3.5.3 與商業銀行的合作模式

3.5.4 與證券公司的合作模式

3.5.5 與基金公司的合作模式

3.6 市值管理工具應用現狀分析

3.6.1 牛市中市值管理工具分析

（1）上市公司增發配股分析

（2）上市公司減持股份分析

（3）上市公司分拆公司分析

（4）上市公司資產剝離分析

3.6.2 熊市中市值管理工具分析

（1）上市公司股份回購增持

（2）上市公司股權激勵分析

（3）上市公司收購兼并分析

3.6.3 上市公司資本品牌管理分析

3.6.4 媒介關系管理現狀分析

第4章：市值管理服務市場競爭主體分析

4.1 證券公司市值管理業務分析

4.1.1 證券公司市值管理業務優劣勢分析

4.1.2 證券公司市值管理服務模式分析

4.1.3 券商市值管理業務客戶開發方式

4.1.4 證券公司市值管理業務發展前景

4.2 財經公關機構市值管理業務分析

4.2.1 財經公關市值管理業務優劣勢分析

4.2.2 財經公關市值管理服務模式分析

4.2.3 財經公關市值管理業務客戶開發方式

4.2.4 財經公關市值管理業務發展前景

4.3 咨詢管理公司市值管理業務分析

4.3.1 咨詢管理公司市值管理業務優劣勢分析

4.3.2 咨詢管理公司市值管理服務模式分析

4.3.3 咨詢管理公司市值管理業務客戶開發方式

4.3.4 咨詢管理公司市值管理業務發展前景

4.4 其他機構市值管理業務拓展分析

4.4.1 會計師事務所市值管理業務拓展分析

4.4.2 律師事務所市值管理業務拓展分析

4.4.3 信托公司市值管理業務拓展分析

（1）股權質押融資

（2）信托受益權模式

4.4.4 私募機構市值管理業務拓展分析

4.4.5 基金公司市值管理業務拓展分析

4.4.6 商業銀行市值管理業務拓展分析

第5章：上市公司市值管理經典案例分析

5.1 上市公司市值管理績效分析

5.1.1 上市公司市值管理評價體系簡況

5.1.2 百佳市值管理上市公司總體情況

（1）總體績效情況

（2）百佳市值管理上市公司情況

5.2 中信證券市值管理案例分析

5.2.1 中信證券所處環境分析

5.2.2 中信證券市值管理策略應用

5.2.3 中信證券市值管理過程分析

5.2.4 中信證券市值管理效果分析

5.2.5 中信證券市值管理經驗借鑒

5.3 三一重工市值管理案例分析

5.3.1 三一重工所處環境分析

5.3.2 三一重工市值管理策略應用

5.3.3 三一重工市值管理過程分析

5.3.4 三一重工市值管理效果分析

5.3.5 三一重工市值管理經驗借鑒

5.4 白云山醫藥集團市值管理案例分析

5.4.1 白云山醫藥集團所處環境分析

5.4.2 白云山醫藥集團市值管理策略應用

5.4.3 白云山醫藥集團市值管理過程分析

5.4.4 白云山醫藥集團市值管理效果分析

5.4.5 白云山醫藥集團市值管理經驗借鑒

5.5 北方稀土市值管理案例分析

5.5.1 北方稀土所處環境分析

5.5.2 北方稀土市值管理策略應用

5.5.3 北方稀土市值管理過程分析

5.5.4 北方稀土市值管理效果分析

5.5.5 北方稀土市值管理經驗借鑒

5.6 市值管理模擬執行案例分析

5.6.1 A公司基本情況介紹

5.6.2 A公司面臨的市場環境分析

5.6.3 A公司存在的主要問題分析

5.6.4 導致A公司問題的原因分析

5.6.5 A公司提升市值的執行過程

（1）明確公司戰略定位

（2）建立市值管理組織機制

（3）制訂短期行動計劃

（4）選擇合適的時機召開投資者見面會

5.6.6 A公司市值管理效果分析

5.6.7 A公司市值管理成功因素

第6章：企業市值管理服務業務經營個案分析

6.1 咨詢及財經公關公司經營狀況分析

6.1.1 北京和君咨詢有限公司經營分析

（1）企業基本信息分析

（2）企業客戶群體分析

（3）企業業務結構分析

（4）企業業務模式分析

（5）企業競爭優劣勢分析

（6）企業Zui新發展動向分析

6.1.2 上海怡橋財經傳播有限公司經營分析

（1）企業基本信息分析

（2）企業客戶群體分析

（3）企業業務結構分析

（4）企業業務模式分析

（5）企業競爭優劣勢分析

6.1.3 北京金證互通資本服務股份有限公司經營分析

（1）企業基本信息分析

（2）企業客戶群體分析

（3）企業業務結構分析

（4）企業業務模式分析

（5）企業競爭優劣勢分析

6.1.4 九富投資顧問有限公司經營分析

（1）企業基本信息分析

（2）企業客戶群體分析

（3）企業業務結構分析

（4）企業業務模式分析

（5）企業競爭優劣勢分析

6.1.5 北京翰海宏業投資咨詢有限公司經營分析

（1）企業基本信息分析

（2）企業客戶群體分析

（3）企業業務結構分析

（4）企業業務模式分析

（5）企業競爭優劣勢分析

6.1.6 深圳市萬全智策商務咨詢有限公司經營分析

（1）企業基本信息分析

（2）企業客戶群體分析

（3）企業業務結構分析

（4）企業業務模式分析

（5）企業競爭優劣勢分析

6.1.7 上海秦凰企業顧問有限公司經營分析

（1）企業基本信息分析

（2）企業客戶群體分析

（3）企業業務結構分析

（4）企業業務模式分析

（5）企業競爭優劣勢分析

6.1.8 深圳市智多盈投資顧問有限公司經營分析

（1）企業基本信息分析

（2）企業客戶群體分析

（3）企業業務結構分析

（4）企業業務模式分析

（5）企業競爭優劣勢分析

6.1.9 北京鹿苑天聞投資顧問有限公司經營分析

（1）企業基本信息分析

（2）企業客戶群體分析

（3）企業業務結構分析

（4）企業業務模式分析

（5）企業競爭優劣勢分析

6.1.10 湖南金證投資咨詢顧問有限公司經營分析

（1）企業基本信息分析

（2）企業客戶群體分析

（3）企業業務結構分析

（4）企業業務模式分析

（5）企業競爭優劣勢分析

6.2 證券公司市值管理業務經營狀況分析

6.2.1 中信證券市值管理業務分析

（1）公司基本信息分析

（2）公司組織架構分析

（3）公司市值管理業務分析

（4）公司市值管理運作模式

（5）公司市值管理團隊分析

（6）公司市值管理業績分析

（7）公司業務競爭優劣勢分析

（8）公司Zui新發展動向分析

6.2.2 國泰君安市值管理業務分析

（1）公司基本信息分析

（2）公司組織架構分析

（3）公司市值管理業務分析

（4）公司市值管理運作模式

（5）公司市值管理團隊分析

（6）公司業績分析

（7）公司業務競爭優劣勢分析

（8）公司Zui新發展動向分析

6.2.3 銀河證券市值管理業務分析

（1）公司基本信息分析

（2）公司組織架構分析

（3）公司市值管理業務分析

（4）公司市值管理運作模式

（5）公司市值管理團隊分析

（6）公司市值管理業績分析

（7）公司業務競爭優劣勢分析

6.2.4 華泰證券市值管理業務分析

（1）公司基本信息分析

（2）公司組織架構分析

（3）公司市值管理業務分析

（4）公司市值管理運作模式

（5）公司市值管理業績分析

（6）公司業務競爭優劣勢分析

（7）公司Zui新發展動向分析

6.2.5 中原證券市值管理業務分析

（1）公司基本信息分析

（2）公司組織架構分析

（3）公司市值管理業務分析

（4）公司市值管理運作模式

（5）公司市值管理業績分析

（6）公司業務競爭優劣勢分析

（7）公司Zui新發展動向分析

第7章：上市公司市值管理發展路徑與前景分析

7.1 上市公司市值管理效應分析

7.1.1 IPO首發上市的市值效應

7.1.2 定向增發的市值效應分析

7.1.3 資產注入的市值效應分析

7.1.4 整體上市的市值效應分析

7.1.5 買殼與借殼的市值效應分析

7.1.6 吸收合并的市值效應分析

7.1.7 股權激勵的市值效應分析

7.2 上市公司市值管理路徑分析

7.2.1 股權變現路徑分析

7.2.2 大宗股票買斷式回購

7.2.3 保值增值路徑分析

7.2.4 其他股東價值提升路徑

（1）優化資產配置路徑

（2）單向增持路徑分析

7.3 上市公司市值管理發展前景

7.3.1 市值管理業務容量預測

7.3.2 市值管理機構競爭趨勢

7.3.3 市值管理服務創新趨勢

7.3.4 市值管理業務發展方向

7.4 市值管理風險與防范建議

7.4.1 上市公司市值管理風險現狀

（1）濫用資本手段風險

（2）追求短期盈余風險

（3）不當信息披露風險

（4）其他法律風險分析

7.4.2 上市公司市值管理風險案例

7.4.3 上市公司市值管理風險防范

（1）增強風險意識，培養企業市值風險管理文化

（2）合理設置風險管理的組織機構和專職人員，完善市值風險管理體系

（3）建立健全風險信息溝通機制，提高市值風險信息的溝通能力

（4）制定完善風險管理政策，加強公司市值風險管理的制度控制

（5）掌握市值套期保值交易策略，確保公司市值管理手段的順利實施

7.5 上市公司市值管理策略建議

7.5.1 上市公司價值創造策略

7.5.2 上市公司價值經營策略

7.5.3 上市公司價值實現策略

圖表目錄

圖表1：市值管理的內涵

圖表2：市值管理的誤區匯總

圖表3：股權分置的由來和發展簡介

圖表4：2013-2023年中國經濟證券化率變化情況（單位：%）

圖表5：經濟證券化率區間特征分析

圖表6：中國資本市場化歷程

圖表7：截至2023年市值管理行業發展政策匯總

圖表8：2012-2023年中國GDP增長走勢圖（單位：萬億元，%）

圖表9：2017-2023年中國股票投資者數量（單位：億人）

圖表10：宏觀環境對上市公司市值的影響

圖表11：2023年我國IPO過會業務數量TOP10保薦機構（單位：單）

圖表12：2023年我國IPO過會業務數量TOP10會計師事務所（單位：單）

圖表13：2023年我國IPO過會業務數量TOP10律師事務所（單位：單）

圖表14：市值管理服務投資成本構成

圖表15：2017-2023年證券公司資產管理業務毛利率情況（單位：%）

圖表16：“九五”至“十四五”時期中央重點產業

圖表17：戰略性新興產業的類別

圖表18：新一代信息技術產業政策分析

圖表19：高端裝備制造產業政策分析

圖表20：新材料產業政策分析

圖表21：生物產業政策分析

圖表22：新能源汽車產業政策分析

圖表23：新能源產業政策分析

圖表24：節能環保產業政策分析

圖表25：數字創意產業政策分析

圖表26：A股歷史上IPO暫停和重啟情況

圖表27：證監會明確市值管理“三條紅線”和“三項原則”

圖表28：2023年貨幣政策情況

圖表29：2012-2023年A股限售股解禁數量情況（單位：億股）

圖表30：2008-2023年A股市值規模變化情況（單位：萬億元）

圖表31：2017-2023年A股不同規模上市公司數量占比情況（單位：%）

圖表32：2011-2023年A股創業板市值規模變化情況（單位：億元）

圖表33：2020-2023年各市場板塊市盈率比較（單位：倍）

圖表34：截至2023年中國各地上市公司總市值和數量（單位：萬億元，家，億元）

圖表35：2020-2023年A股市值管理所有制板塊績效（單位：分）

圖表36：1996-2023年上證指數成分股市值占比變化（單位：%）

圖表37：2017-2023年中國上市企業數量（單位：家，%）

圖表38：2023年各行業上市公司市值情況（單位：千億元）

圖表39：2012-2023年A股上市公司增發籌資規模變化情況（單位：億元）

圖表40：2013-2023年A股上市公司限售股市值變化情況（單位：億元，%）

圖表41：市值指標的意義

圖表42：市值管理的意義

圖表43：市值管理服務機構類型

圖表44：2023年中國市值管理服務相關機構數量（部分）（單位：家）

圖表45：市值管理服務機構服務差異性分析

圖表46：2017-2023年中國市值管理服務上市企業潛在規模情況（單位：家）

圖表47：2017-2023年中國A股上市企業市值情況（未含金融業）（單位：千億元，%）

圖表48：市值管理業務收費模擬（單位：%）

圖表49：2017-2023年中國市值管理服務市場容量情況（單位：億元）

圖表50：成本lingxian戰略類型

圖表51：成本lingxian戰略案例分析-沃爾瑪

圖表52：差異化戰略類型

圖表53：差異化戰略案例分析-海爾集團

圖表54：集中化戰略適用條件

圖表55：集中化戰略案例分析-SWATCH

圖表56：投資者關系管理的內涵

圖表57：危機公關管理的分類

圖表58：上市公司治理模式分析

圖表59：信息披露機制的分類

圖表60：上市公司超募資金管理方式解析

圖表61：上市公司投資活動市值管理方式效果解析

圖表62：上市公司市值管理綜合性管理模式

圖表63：上市公司市值管理的資本市場價值經營

圖表64：上市公司市值管理運行圖

圖表65：2020-2023年滬深兩市企業配股情況（單位：元）

圖表66：2017-2023年股份回購公司數與回購金額變化情況（單位：家，億股）

圖表67：證券公司市值管理業務優劣勢分析

圖表68：證券公司市值管理業務模式

圖表69：財經公關市值管理業務優劣勢分析

圖表70：咨詢管理公司市值管理業務優劣勢分析

圖表71：市值管理評價體系圖

圖表72：2019-2023年度A股市值管理績效（單位：分）

圖表73：2007-2023年上證綜合指數走勢變化情況（單位：點）

圖表74：2006-2023年中信證券并購舉措對比

圖表75：中信證券市值管理重要節點

圖表76：2004-2023年中信證券市值變化情況（單位：億元）

圖表77：中信證券市值管理典型經驗借鑒

圖表78：三一重工市值管理過程分析

圖表79：2004-2023年三一重工市值變化情況（單位：億元）

圖表80：白云山醫藥集團市值管理重要節點

圖表81：2004-2023年白云山醫藥集團市值變化情況（單位：億元）

圖表82：北方稀土市值管理重要節點

圖表83：2004-2023年北方稀土市值變化情況（單位：億元）

圖表84：A公司存在的主要問題

圖表85：導致A公司問題的主要原因

圖表86：北京和君咨詢有限公司基本信息

圖表87：北京和君咨詢有限公司客戶群體類型

圖表88：北京和君咨詢有限公司基本業務結構

圖表89：北京和君咨詢有限公司業務模式

圖表90：北京和君咨詢有限公司優劣勢

圖表91：上海怡橋財經傳播有限公司基本信息

圖表92：上海怡橋財經傳播有限公司業務結構

圖表93：上海怡橋財經傳播有限公司優劣勢

圖表94：北京金證互通資本服務股份有限公司基本信息

圖表95：北京金證互通資本服務股份有限公司客戶群體

圖表96：北京金證互通資本服務股份有限公司業務結構

圖表97：北京金證互通資本服務股份有限公司優劣勢

圖表98：九富投資顧問有限公司基本信息

圖表99：九富投資顧問有限公司服務內容

圖表100：九富投資顧問有限公司優劣勢

圖表101：北京翰海宏業投資咨詢有限公司基本信息

圖表102：北京翰海宏業投資咨詢有限公司服務內容

圖表103：北京翰海宏業投資咨詢有限公司優劣勢

圖表104：深圳市萬全智策企業管理咨詢服務股份有限公司基本信息

圖表105：深圳市萬全智策企業管理咨詢服務股份有限公司客戶群體

圖表106：深圳市萬全智策企業管理咨詢服務股份有限公司服務內容

圖表107：深圳市萬全智策企業管理咨詢服務股份有限公司業務模式

圖表108：深圳市萬全智策企業管理咨詢服務股份有限公司優劣勢

圖表109：上海秦凰企業顧問有限公司基本信息

圖表110：上海秦凰企業顧問有限公司部分客戶

圖表111：上海秦凰企業顧問有限公司服務內容

圖表112：上海秦凰企業顧問有限公司優劣勢

圖表113：深圳市智多盈投資顧問有限公司基本信息

圖表114：深圳市智多盈投資顧問有限公司服務內容

圖表115：深圳市智多盈投資顧問有限公司優劣勢

圖表116：北京鹿苑天聞私募基金管理有限公司基本信息

圖表117：北京鹿苑天聞私募基金管理有限公司客戶群體分析

圖表118：北京鹿苑天聞私募基金管理有限公司組織架構

圖表119：北京鹿苑天聞私募基金管理有限公司優劣勢

圖表120：湖南金證投資咨詢顧問有限公司基本信息單位：%）